【統一投信】統一投信新債券ETF成立 鎖定10年期以上Aa至A級美元優質公司債

全球進入新一輪降息循環，美中對峙成為金融市場長期干擾來源，投資人對於既可避險又能賺取收益的商品，需求更加殷切。「統一彭博巴克萊 10 年期以上 Aa 至 A 級美元優質公司債券 ETF 基金」（交易代碼：00853B，簡稱：統一美債 10 年 Aa-A），只取 Aa 至 A 級美元優質公司債，訴求收益與風險的完美平衡，已於 8 月 27 日獲准成立，將於 9 月 4 日掛牌。

統一美債 10 年 Aa-A ETF 經理人張俊逸表示，該基金追蹤指數成份債的信用評級為 Aa~A，捨棄殖利率水準相對較低的 AAA 級債券，以及抵禦景氣下行能力相對較差的 BBB 級債券，如此一來，能提高基金投組整體收益，降低產業集中度與風險，再加上投組債券存續期間約 15 年，當美國進入降息循環時，將可因長存續期間而獲得較大的資本利得。

統一美債 10 年 Aa-A ETF 還有另一項優勢是，追? 的標的指數債券違約率極低，且皆為優先受償順位，安全性極佳。統計 Aa~A 級債券過去近 40 年的平均違約率分別僅有 0.01% 及 0.06%，近乎零違約；即使是在全球金融風暴最劇烈的 2009 年，A 級債券違約率僅 0.22%，Aa 級更是零違約。

該基金追蹤的指數「彭博巴克萊 10 年期以上 Aa 至 A 級美元優質公司債券指數」為彭博指數服務公司所編製，成份債券 273 檔，透過彭博所提供的優化操作模型進行最佳化後，可有效減少基金持債檔數以降低操作難度，並達到追蹤誤差最小化目標。指數成份的主要發債企業均為國際知名企業，產業多元化，包括消費、科技、通訊、金融、能源及生技製藥等。

警語：
基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站 http://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。
基金主要投資於新興市場國家之債券或高收益債券，可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險 (含政治、利率、匯率等)、債券發行人違約之信用風險等風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，基金之淨資產價值可能因此產生波動。基金可投資於美國 144A 債券，該債券較可能發生流動性不足，財務訊息不完整而導致波動較大之風險。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人，由於基金主要投資於新興市場國家之債券或高收益債券，故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。
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