矽格:本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債公告

一、本公司108年8月7日董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債， 發行總額新台幣1,206,000仟元。本案業經行政院金融監督管理委員會 108年9月25日金管證發字第10803311941 號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關 事項公告如下： (一)公司名稱：矽格股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：新台幣1,200,000仟元整，每張面額新台幣 100,000元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還期限及方法：發行期間3 年，到期時依債券面額以現金一次償 還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：由本公司營業活動及融資活動項下支 應，本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：購置機器設備。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：213,500仟元。(截至108年8月31日 止) (八)公司債發行價格：每張面額台幣100,000元整，依票面金額之100.5%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為 700,000,000股，登記資本額新台幣7,000,000,000元；截至108年8月31日 止已發行股份為395,559,428股，實收資本額為新台幣3,955,594,280元(含 轉換公司債轉換普通股1,466,655股，即新台幣14,666,550元，尚未向主 管機關辦理變更登記)；每股面額新台幣10元整。 (十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依108年6月30日 經會計師查核簽證之合併財務報表計算之餘額為11,565,417仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行城東分行，台北市中山區 南京東路三段224號。 (十四)承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現 況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換 法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 (二十一)代理還本付息機構：矽格股份有限公司股務代理機構。 (二十二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。