磐儀:公告本公司108國內第三無擔保轉換公司債相關事宜-補公告公司債發行價格

壹、依據： 一、本公司108年10月21日董事會決議。 二、金融監督管理委員會108年12月4日金管證發字第1080335981號核准生效在案。 貳、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：磐儀科技股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：發行總面額為新台幣參億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還期限及方法：發行期間3年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦 法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額之101.51%，以 現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到 期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2.保管方法：本次轉換公司債因未設置償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣117,300仟元。 (八)公司債發行價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之104.86%票面金額發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額新台幣1,000,000,000元整，每股面額新台幣 10元，計100,000,000股，已發行股份新台幣642,275,020元整，分為64,227,502股。 (十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依108年9月30日經會計師核閱簽證之財務報表計算之餘 額為1,290,051仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱：瑞興商業銀行股份有限公司信託部。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：板信商業銀行新店分行，地址：新北市新店區民權路60號。 (十四)承銷機構名稱：福邦證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。 (一九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：請參閱本公開說明書「陸、重要決議、公司章程及相關法規」。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 三、特此公告。