台灣之星:公告本公司董事會決議『108年國內第一次私募無擔保可轉換公司債』定價及相關事宜

第9款

1.事實發生日:109/01/13

2.發生緣由:董事會決議108年國內第一次私募無擔保可轉換公

司債之發行定價及相關事宜

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(01)董事會決議日期:109/01/13

(02)公司債名稱：108年國內第一次私募無擔保可轉換公司債

(03)發行總額：新台幣18億元

(04)每張面額：新台幣1000萬元

(05)發行價格：依票面金額十足發行

(06)發行期間：三年

(07)發行利率：票面利率6.4%

(08)擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

(09)募得價款之用途及運用計畫：為充實營運資金以因應未來

營運所需

(10)公司債受託人:不適用

(11)發行保證人:不適用

(12)代理還本付息機構:由本公司自行辦理還本付息事宜

(13)賣回條件:無

(14)買回條件:無

(15)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

本私募轉換公司債持有人得於本私募轉換公司債發行之日

起滿三個月之翌日起，除依法暫停過戶期間及自本公司無

償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股

停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦

理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日

止外，至到期日止得隨時向本公司請求轉換為本公司之普

通股。

(16)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:3.05%

(17)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或

認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普

通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

(18)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股

權流通性偏低之因應措施:不適用

(19)其他應敘明事項:

A.本次私募繳款期間：

依法應於董事會決議定價日之日起十五日內完成價款

收足。但需經主管機關核准者，應於接獲主管機關核

准之日起十五日內完成價款收足。惟本私募無擔保可

轉換公司債已獲股東會授權董事會辦理，且實際私募

之金額並不影響原私募計畫案(包括但不限於資金用途

及預計達成效益)之執行，亦無所收價款未能符合股東

會通過辦理私募有價證券之決議情形，故本次無擔保

可轉換公司債倘無法於前述繳款期間完成價款收足作業

，則以實際認繳私募價款之金額辦理本次私募公司債。

B.本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主

管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或

修正時，授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切

有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切發

行相關事宜。

C.本次私募有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條

之8及主管機關相關法令函釋辦理。

D.本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區

/私募專區/私募資料查詢。