可成下半年新機供貨比重恐跌破3成 外資估明後年獲利有壓

外資今 (21) 日出具報告指出，由於金屬機殼廠競爭加劇，可成 (2474-TW) 下半年新機的供貨比重恐滑落至 30% 以下，影響未來獲利，估明後年純益分別年減 3%、11%。

外資表示，由於疫情干擾，手機終端需求降低，蘋果已向供應鏈砍單 10%-15%，可成為 iPhone 11 的主要供應商，營運將受影響，但由於可成去年比較基期低，外資仍看好，可成今年獲利將年增 5 成，可賺逾兩股本。

不過，外資認為，蘋果下半年發表的新機 iPhone 12 雖採用鋁合金機殼，但因機殼競爭加劇，可成今年在新機的供貨比重恐從去年 35%-40%，滑落至 30% 以下，因此預估明、後年獲利恐年減 3%、11%，目標價也從 260 元下調至 230 元。