個股分析／僑威營運大爆發

美股表現超強，四大指數輪流創新高，台股即便萬三卡關，並無大跌空間；聯準會發表的新通膨政策，讓投資人相信現行的低利率政策還將維持一段時間，有利資金持續湧向新興市場。台股站在歷史高檔，上漲有壓力但下跌空間也有限，預計將維持箱型區間整理，9 月份大盤空間不大，所以要尋找個股中的機會。近期電子股大多是中小型股單兵突破，其中進可攻退可守的，我認為還是那些上半年財報不錯，且第三季業績還能維持的個股。上半年業績亮眼的電子股大多來自 NB 與平板供應鏈，例如受惠於遠距商機的圓剛 (2417-TW)，8 月份股價飆漲 95%；或是做電腦周邊零組件的曜越 (3540-TW)，8 月也漲了 30%；還有做 NB 電池的加百裕 (3323-TW)，股價也在 8 月大漲 36%。現在 8 月營收陸續開始公布，相信 NB 相關個股的業績還將持續亮眼。

GIS 擁三大利多

美股近期的兩個領頭羊是剛剛實施分割的蘋果和特斯拉，這兩家公司在台灣的的供應鏈自然也就水漲船高，比如說領先國內業者率先打入特斯拉供應鏈的 TPK-KY (3673-TW)，供應 Model 3 的中控顯示相關產品，再加上 TPK 也是蘋果平板供應鏈，今年 NB、平板受惠疫情帶動遠距商機，TPK 上半年 EPS 0.85 元，數字看著不多，但年增高達 3.4 倍，第三季進入傳統旺季，估計營收季增可達 15～20%。值得留意的還有 GIS-KY(6456-TW)，上半年獲利 5.9 元，全年 EPS 上看 11～12 元，目前本益比只有 12～13 倍，在蘋果 iPad 及筆電份額持續增加之下，明年 GIS 的獲利會更加可觀。另一方面，蘋果將力推 Mini LED iPad 以及 MacBook 的布局，GIS 有機會搶得比較高單價的訂單，加上第三季進入營收旺季，GIS 短線將有機會挑戰前高。

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