【聯邦投信】後疫新風潮，ESG成為投資新寵兒

受到新冠疫情衝擊，全球金融市場劇烈震盪，國際投資趨勢愈來愈看重企業永續經營，ESG 投資趨勢一時之間風靡全球。聯邦投信表示，就國內基金來看，根據投信投顧公會資料顯示，自 2020 年 1 月 1 日截至 10 月 8 日止，累計 ESG 主題基金 (含 ETF) 之成立規模共達新台幣 262.11 億元，較 2019 年增加 181.01 億元，成長 223%。在現階段市場波動風險因素較多的情形下，「ESG 主題基金」將是後疫情時代下的穩健選擇！

市場波動風險因素多 ESG 主題基金展生機

聯邦 2023 年到期全球 ESG 優質債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 預定經理人余政民指出，今年來全球面臨新冠肺炎、中美貿易戰等一連串利空衝擊，未來可能的風險來源涵蓋美國總統大選、產業復甦前景未明等影響，短期內金融市場將隨之起伏動盪。

根據金管會資料，僅短短一年，ESG 主題基金申報核准之檔數已從 2019 年的 2 檔上升至 10 檔，顯見在當今充滿變數的環境下，相對穩健的 ESG 主題商品更受投資人青睞，成為投資先鋒。

ESG 成全球熱門關鍵字 ESG 主題基金嚴選標的成避震利器！

ESG 是環境 (Environmental)、社會責任(Social)、公司治理(Governance) 之縮寫。余政民指出，近年來各國跟著聯合國的步伐，ESG 已在世界各國迅速發展。舉例而言，美國第一大公共退休基金－加州公務員退休基金，已將 ESG 考量因素融入投資流程；日本退休基金也採用富時編製的 ESG 指數，2018 年日本養老金公積金投資決策 100％納入 ESG 因子，其掌管之資產規模大約 160 兆日圓；挪威主權財富基金亦將 ESG 納入其投資要素中，當企業違反 ESG 之概念，就列為投資黑名單。

綜上所述，余政民認為，由於「ESG 主題基金」將嚴格篩選標的，只有符合 ESG 指數發行人或保證人之標的才會被納入投資組合配置，在當前市況未穩之情形下，更能藉此控管風險波動、穩定投資收益，讓投資人在動盪不安的金融市場中，多一項穩妥當的選擇。

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基金警語
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