〈新股IPO〉百融雲創今招股 最高集資39.38億港元
鉅亨網新聞中心 2021-03-19 18:44
港股百融雲創 (6608-HK) 今 (19 日) 起招股,全球發售接近 1.24 億股 B 類股份,占擴大後股本 25%,當中 90% 為國際配售,10% 於香港公開發售,另設 15% 超額配股權。
百融雲創每股發售價介於 26.5 至 31.8 港元,最高集資 39.38 億港元,每手 500 股,入場費為 16060.22 港元。
百融雲創預計下周三截止招股,3 月 31 日掛牌,聯席保薦人為摩根士丹利、中金及民銀資本。
百融雲創以同股不同權架構,在香港上市,引入 Cederberg Capital 、中國國有企業結構調整基金 (China Structural Reform Fund) 及 Franchise Fund LP 為基石投資者,共認購 2.2 億美元股份。
百融雲創於 2014 年成立,為獨立 AI 技術平台,公司收入主要分為分數據分析、精準營銷及保險分銷服務三大板塊。
根據招股書內容,本次集資所得 45% 將用於業務擴充;30% 將用於提升研發能力;15% 將用於有選擇地進行戰略投資和收購;10% 用於一般企業用途。
據諮詢公司數據,若以 2019 年收入計算,百融雲創為中國最大的獨立金融大數據分析解決方案供應商。
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