中國信託證券主辦富林一KY可轉債競拍 今日開始投標

中國信託綜合證券主辦富林塑膠工業（開曼）控股股份有限公司（簡稱「富林 - KY」，股票代號 1341）之無擔保轉換公司債「富林一 KY」（債券代號 13411），發行總面額新臺幣 1.5 億元，採競價拍賣方式承銷，今（27）日開始投標。競拍底標價為 100 元，每人最高投標張數合計不超過 127 張，投標期間自今（2021）年 4 月 27 日至 29 日三個營業日，預計 5 月 4 日開標、5 月 13 日於櫃檯買賣中心掛牌。

富林一 KY 發行總張數共 1,500 張，扣除依法承銷團保留自行認購 225 張，餘 1,275 張採競拍方式辦理公開銷售，轉換溢價率 102.18%，轉換價格 75.8 元。可轉債為兼具股權及債權性質有價證券，當富林 - KY 現股上漲時，投資人可轉換為現股出售；若未達轉換價格，投資人可於發行滿兩年時執行賣回權，依面額之 101.01% 賣回予發行公司，或持有至到期三年時，依面額新臺幣 10 萬元加計年收益率 0.5% 賣回公司，投資人可拿回約新臺幣 10 萬 1,500 元。

富林 - KY 為臺資企業，製造並銷售聚氯乙烯（PVC）人造皮革及熱塑性聚氨酯（TPU）、聚氨酯（PU），在 PVC 加工領域耕耘逾 20 年，去（2020）年合併營收為新臺幣 26.64 億元，每股稅後盈餘（EPS）6.29 元，董事會決議通過去年盈餘分配，每股盈餘分配之現金股利為 5 元及資本公積發放之現金為 1 元，自掛牌以來現金股利發放率皆達 80% 以上，以昨天收盤價 81.5 元計算，現金殖利率高達 7.36%。日前公告今年三月營收為新臺幣 3.42 億元，年成長率 40.8%，創掛牌上市以來單月營收新高。

富林 - KY 工廠坐落於越南海防市及同奈省，透過越南經銷商及國際貿易商供應各大品牌商所需之人造皮革原物料，堅持提供高品質及高穩定性產品，滿足客戶高規格需求，終端客戶包含美國輕奢時尚品牌 Coach、MICHAEL KORS 等。近年公司積極調整營運策略，隨著疫情減緩，美系客戶皮包用料需求提升，高毛利率產品類別的訂單量增加，加上越南當地傢俱廠暢旺，今年第二季訂單量可望再創新高，營運成長可期。

近年可轉債競拍蔚為承銷主流，中國信託證券致力推動最佳金融服務，2019 年獨家承作首檔採用競拍之可轉債，去年為國內主辦可轉債競拍「承銷總金額」、「承銷案件數」、「KY 公司案件數」三冠王，穩居可轉債競拍主辦承銷商龍頭。