一銀雙管齊下 提前部署財管2.0富豪理財商機
鉅亨網記者郭幸宜 台北 2021-05-11 10:43
財富管理 2.0 第一批獲准開辦的銀行已正式開打,第二批遞件申請中也積極備戰,第一銀行雙管齊下,除規劃成立「高資產業務部」的專責單位,也將派員前往新加坡取得私人銀行相關證照,希望高階財管業務能收「後發先至」之效。
一銀表示,為提供億萬級富豪專屬的理財服務,財管 2.0 團隊陣容集結專業與經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家,提供最佳的解決方案,同時將選派合適人選至新加坡地區,取得私人銀行業務相關專業認證,以加速達到國際級的財管服務標準。
一銀表示,台灣受惠於產業發展,高資產客戶數年成長率達 9%,且多數客戶是白手起家的中小企業主,根據銀行歸納統整,這些高資產客戶最關心的三大議題,分別為「無縫接軌傳承至第二世代」、「企業規模擴充所需營運資金來源」,以及「在經濟環境巨幅變化下保全畢生累積的財富」。
此外,一銀也正規劃結合內、外部諮詢,提供家族辦公室服務,其中外部專業投資研究顧問機構合作,將引進專家市場觀點,並透過演算法,提供客戶最有效率的投資組合藍圖建議,並藉由銀行既有的企業融資優勢,滿足高階財管客戶的各項需求。
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