電動車系列(6)：低軌衛星神助攻！
鉅亨網新聞中心 2021-11-08 19:30
美股持續創高，主要原因在一低一高，低是週初領失業金人數 26.9 萬人，這個數字是疫情後的新低，顯示經濟活動己逐漸回到正常軌道、高是輝達大漲 12% 創新高，真的是沒有最狂，只有更狂！
萬寶投顧楊惠宇表示推升輝達的是虛擬世界【元宇宙】，其實它並不只是虛擬，而是另一個世界、另一個身份，真真假假、幾可亂真，不管如何，NIKE 都開始註冊商標了，當然大家對元宇宙最大的疑慮是它還沒有貢獻，不過反正第四季大家都在做夢，看誰比吹的大，不要預設立場，但也要隨時小心【夢醒時分】。
然而第四季需要題材，特斯拉一個月狂漲 43%，有什麼比馬斯克登首富更引人注意？電動車想要達到自駕需要低軌衛星，而無論是電動車或低軌衛星，都要更快傳輸及更大功耗，所以需要第三代半導體，這三者環環相扣，也如同骨牌般，引起市場一連串效應。
萬寶投顧楊惠宇指出想要傳遞訊息或影像，可以透過地面的通訊站或天上的衛星，衛星的好處是不受地形及氣候干擾限制，但缺點就是成本太高，以往人類的生活形態中，不必過份仰賴衛星，但是到了物聯網的時代，要使終端裝置能夠達到充分的資訊交流並快速分析，以 5G 基地台穿透力及傳輸範圍較小下，無法涵蓋整個範圍，低軌衛星成為（救援補手）。
馬斯克能成為首富，不是運氣，其狂人想法和一般人大不相同，衛星回收計劃一開始淪為笑柄，但在無數次實驗後，如今似乎已能成真，由於回收衛星將使得成本壓低至只剩 1/5，於是一堆企業大佬紛紛搶進，中國展開（星座計劃）、韓華也和政府合作，連亞馬遜的貝佐斯也展開「柯伊伯計畫」，首富間的角力，由地球擴散至太空。
低軌衛星的商機主要由地面設備及衛星服務構成，占整體產值達 90%，其中衛星服務台廠較沾不上邊，但在設備端的部份則是強項，無論是在上游的基礎元件代工、晶片、天線，或是中游的小型基地台、路由路或交換器都具商機。
萬寶投顧楊惠宇認為指標股為宏觀 (6568-TW)，該廠商是國內少數擁有射頻 IP 廠，毛利率近 60% 也顯示出其技術上之優勢、元晶(6443-TW) 雖然還沒有獲利，但由電動車工廠的太陽能板順勢切入 Space X 太陽能電池片，未演先轟動、昇貿 (3305-TW) 為 Space X 獨家認證高階錫膏供應商，除此外產品也為半導體封裝之關鍵材料，近三年獲利由 0.35 元、1.43 元、1.51 元逐年成長，今年大躍進光上半年就賺了 2.25 元，股價雖己發動，但本益比只有 17 倍，有壓回都是機會、另外台揚 (2314-TW) 陸續切入 Space X、OneWeb 及 Kymeta 等供應鏈，加上為鴻海 (2317-TW) 集團旗下重點網通廠，雖然尚未獲利，但市場預先賦予未來期待，股價強勢上攻，將再挑戰前高，說明第四季（題材當道）！
另外萬寶投顧楊惠宇說明耀登 (3138-TW) 主攻射頻元件、設備代理跟認證測試等三大業務，天線比重占營收 32%，其中車載天線從後裝市場沿伸至前裝市場，除拿下中國第一大電動車廠訂單外，還有本土的汽車品牌以及日系的豐田跟日產，產品已於今年陸續開始出貨，由於本業產品均和低軌衛星相關，加上身為全球第一家獲國際開放網路架構組織（O-RAN）認可的第三方公正實驗室，在技術上具一定水準，故能快速切入，月線向上翻揚穿越季線，股價底部打底完成，長紅ｋ帶量挑戰整理區，屬弱轉強型態。
芮特 (6514-TW) 為昇達科 (3491-TW) 旗下天線與射頻線組件製造廠，前六大客戶分散於網通設備、智慧家庭、物聯網及智慧運輸系統等領域，天線佔營收 65%、射頻線組束 10%、以及替母公司昇達科代工，主要應用於 WiFi6E、路由器等 5G 及車用為主，在母公司昇達科導入下，也跨足低軌衛星，間接成為 Space X 供應鏈，24 倍本益比對比昇達科 39 倍還有補漲空間，屬於強恆強形態。
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