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「女王聊盤室」:第三代半導體再度躍上檯面,低基期的記憶體也是你該留意的

劉良梅分析師(永誠國際投顧)
「女王聊盤室」:第三代半導體再度躍上檯面,低基期的記憶體也是你該留意的(資料來源:shutterstock)
「女王聊盤室」:第三代半導體再度躍上檯面,低基期的記憶體也是你該留意的(資料來源:shutterstock)

這樣的行情怕了嗎 ?

先前就有提到,行情沒那麼快結束,多單要持續抱牢,即使今天大漲梅姊也維持觀點不變喲,指數還是有創高機會,指數收在 18196 點再創歷史新高

終場上漲 147 點,成交量為 2592 億,目前行情仍樂觀看待,朋友們不用太擔心

值得注意的是,本日第三代半導體也再度被搬上檯面,成為市場焦點,本日上漲族群主要和 SiC 基板有關。

今天就和大家分享 SiC 基板及記憶體產業的部分看法

首先半導體製程:

製造流程如上,其中, SiC 元件成本高 (佔約 50%) 一大原因就是 SiC 基板製造困難,

目前全球有 95% 產能掌握在國際三家公司手中,

其中 SiC 長晶技術掌握在國際大廠中, 以 Cree 為領頭羊,

由於沒 SiC 基板, 就沒辦法磊晶生產 SiC 晶片, 因而被視為重要的戰略物資。

國內則目前以 (4934-TW) 太極、(6488-TW) 環球晶為主要研發廠商,分別為 4 吋、6 吋。

而本日上漲的 (1560) 中砂,也是因轉投資的穩晟材料在此 SiC 基板上有所斬獲。

第三代半導體由上而下相關供應鏈由上而下可以分成 SiC 基板、磊晶、晶圓代工廠、IC 設計

SiC 基板主要為 (4934-TW) 太極 - 4 吋、(6488-TW) 環球晶 6 吋、穩晟材料。

磊晶主要為 (2455-TW) 全新、(3016-TW) 嘉晶、(6488-TW) 環球晶。

晶圓代工廠以 (3037-TW) 漢磊、(3105-TW) 穩懋、(8086-TW) 宏捷科、(4991-TW) 環宇 - KY、(2342-TW) 茂矽、晶成。

IC 設計的客戶,由於主要應用在耐高電壓、高電流,所以主要以功率半導體相關廠商為主,如二極體的 (8255-TW) 朋程、(2481-TW) 強茂、Mosfet 的 (8261-TW) 富鼎、(3317-TW) 尼克森、(5299-TW) 杰力等

提完第三代半導體後, 目前處於相對低基期的記憶體也是投資人可以關注的方向

近期記憶體概念股紛紛表態,梅姊和大家分享台廠利基型 DRAM 記憶體未來最大的可能受惠者

市場目前提到的利基型記憶體,主要說的就是 DDR3,因為目前主流記憶體是 DDR4。市場目前常常強調的是,因為韓國大廠逐漸退出 DDR3 市場,使得利基型記憶體市場供應吃緊,報價持續調漲,這也是目前利基型廠如 (2408-TW) 南亞科、(3006-TW) 晶豪科、(5351-TW) 鈺創、(2344-TW) 華邦電等營運明顯轉好的主因。然而目前 DDR3 價格已與 DDR4 重疊一致,這將會加速記憶體下游客戶使用 DDR4 來取代 DDR3,因為價格較便宜,效能又提升,這將會是以 DDR3 為主的業者潛在隱憂,因為開始受到 DDR4 產品的競爭,如三星已通知 4G DDR3 客戶,轉用 DDR4 或尋求其他方案

綜合國際市場需求來評估,台股投資人或許可以留意以下幾檔

Intel 下半年推出新桌機平台 Alder Lake 首度開始支援 DDR5,帶動 DDR5 起飛的元年,DDR5 目前供不應求,新產品價格約是 DDR4 的 2-3 倍,國際大廠如三星、海力士、美光,都加速將產能轉為生產 DDR5,使得 DDR4 流通供給減少,庫存快速去化,對 DDR4 價格有撐。而未來隨著 DDR5 的滲透率持續提升,DDR4 將會轉成利基型產品,DDR3 將會慢慢被淘汰,因此,長期來看,目前台廠擁有 DDR4 產品的 DRAM 業者,將較有機會受惠,如 (2408-TW) 南亞科;至於 (3006-TW) 晶豪科、(5351-TW) 鈺創、(2344-TW) 華邦電主要以 DDR3 產品為主,長期而言,將會漸漸失去其利基點。

至於高速傳輸、ABF 載板、SIP 矽智財等相關族群,我一直告訴大家是趨勢,因此在拉回時還是可以留意,鋼鐵族群則為短空長多。

指數不斷創高,建議投資人留意低基期族群擇優布局。

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