中信證券主辦嘉基一可轉債競拍　今日開始投標

中國信託綜合證券（簡稱「中信證券」）主辦嘉基科技股份有限公司（簡稱「嘉基」，股票代號 6715）發行之 3 年期無擔保可轉換公司債（簡稱「可轉債」）「嘉基一」（債券代號 67151），採競價拍賣方式承銷，今（4）日開始投標，競拍底標價為 100 元，投標期間為今（2022）年 1 月 4 日至 6 日共三個營業日，預計今年 1 月 10 日開標、1 月 19 日於櫃檯買賣中心掛牌。

嘉基一共發行 3,000 張面額新臺幣 10 萬元之債券，發行總面額為新臺幣 3 億元，扣除依法承銷團保留自行認購 450 張，餘 2,550 張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率 102%，轉換價格為 123.4 元，每人最高得標張數合計不超過 255 張。

嘉基 2011 年成立，為嘉澤端子工業股份有限公司（股票代號 3533）轉投資成立的子公司，主要產品為 Thunderbolt 高速資料傳輸線，2012 年即通過 Intel 認證，全球僅三家廠商通過，在高速傳輸產品設計技術具競爭優勢且客製化能力強，全球三大筆記型電腦廠商 Dell、HP 及 Lenovo 皆為其客戶，嘉基提供商用機種的擴充基座傳輸線，佔營收比重近 70%，今年新型筆記型電腦應用規格將從 TBT3 升級至 TBT4，嘉基為臺灣唯一通過認證的廠商，新產品將進一步帶動營收與毛利率。

此外，嘉基亦生產高速光纖通訊傳輸系列產品，包含頻寬 10 至 200G 之單通道或多通道光纖連接線，多應用於資料中心伺服器與交換機之連結，主要出貨予美國電信業者。隨新型冠狀病毒（COVID-19）疫情趨緩，陸續完成專案進度及客戶驗證，100G 線纜於去（2021）年第四季開始出貨，今年起開始大量出貨，隨著雲端寬頻的需求逐步成長，預計帶動光通訊產品之營收佔比由 2 至 3% 提升至 10% 左右，成長動能強勁。

隨著 5G 及電動車產業的發展趨勢，中國信託證券積極協助相關企業於資本市場籌資，包含敏實集團轉投資公司精確（股票代號 3162）於去（2021）年 10 月現金增資、淳安電子（股票代號 6283）於去年 11 月發行 3 億元可轉債，創下市場超額認購倍數最高紀錄；中信證券主辦之風青二（20612）亦於昨 (3) 日完成可轉債競拍開標，超額認購達 9.48 倍，為全市場第一，成果亮眼。中信證券承作之可轉債競拍案屢創佳績，承銷實力有目共睹，為企業採可轉債競拍方式籌資之最佳承銷商。