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【百達投顧】雙喜臨門 瑞士百達連奪金鑽、智富基金獎

百達投顧

雙獎臨門!瑞士百達資產管理旗下「百達 - 環境機會 - R 歐元」、「百達 - 機器人科技(基金之配息來源可能為本金)」分別獲「Smart 智富台灣基金獎-資源、生態、替代能源股票型基金獎」、「傑出基金金鑽獎-海外股票型基金 ESG 基金獎」的肯定,用投資行為對環境付出正面影響力。

ESG 投資熱度攀升,晨星指出,2021 年亞太區有 126 檔具 ESG 概念的新基金發行,相較 2019 年僅 45 檔翻了 2.8 倍。「百達 - 環境機會 - R 歐元」本次獲 Smart 智富台灣「資源、生態、替代能源股票型基金獎」肯定,屬於歐盟 SFDR(永續金融揭露規範)的 ARTICLE 9(正向影響力)。百達環境機會策略採用獨特的投資邏輯,以科學架構「地球邊界理論」為基礎,篩選出主動降低人為汙染、或改善環境品質的公司;也投資於水資源、廢棄物管理等具防禦特性的產業,幫助投資組合在市場震盪時期降低波動度,同時也能對環境產生正面貢獻,一舉數得。

同時,「百達 - 機器人科技(基金之配息來源可能為本金)」獲第 25 屆傑出基金金鑽獎「海外基金獎 ESG 基金獎」殊榮,該基金成立於 2015 年 10 月,為全球最早投入機器人科技投資的基金之一,聚焦在使機器人變得更像人類的促成科技(例機器感知)、工業與營運自動化(例數位管理系統)、及機器人走入日常生活的相關消費與服務應用(例掃地機器人)。

百達投顧總經理林秋瑾表示,瑞士百達不但為發展主題投資的領航者之一, ARTICLE 9 之基金總規模也為全球最大,且目前在台核備之 ARTICLE 9 基金檔數也為全台之冠。ESG 概念尤為符合瑞士百達責任投資的精神,將持續為國人引進更多元的主題基金,透過資產管理為投資人在世界上產生正面影響力。

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收益型股票基金:基金投資之企業,其股息配發時間及金額將視個別企業之決定(如部份企業可能決定一年配發一到二次)。基金配息級別配息金額之決定,主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估,並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後,始決定每月基金每單位之配息金額。百達 - 環保能源、百達 - 機器人科技、百達 - 環境機會、百達 - 生物科技、百達 - 林木資源、百達 - 精選品牌: 基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息級別得分配淨投資收益、已實現資本利得、未實現資本利得及本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。投資人應瞭解分配可能減少本基金淨值。
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