研究報告

【遠東商銀】鮑威爾支持大幅加息，提振美元 !

遠東商銀 2022-04-22 09:06

◆USD/JPY

國際貨幣基金組織 (IMF) 亞太副主任週四指出，日圓最近下跌是基本面驅動，日本沒有理由改變包括央行超低利率在內的經濟政策，並據共同社報導，日本執政聯盟將就一項額外預算達成一致，為經濟救濟措施提供資金，恐加重財政負擔，但日本財務大臣鈴木俊一稱，將就日圓最近有些迅速的跌勢向七國集團 (G7) 財政部長作說明，亦重申不樂見匯率快速波動，而且日本政府發布 4 月經濟報告，刪除前月報告提到復甦中的一些薄弱環節，更在四個月內首次提升對經濟的看法，提供日圓支撐，打壓美元兌日圓至 127.79 低點。

隨著日本央行 (BOJ) 表示烏克蘭危機對日本銀行業體系影響有限，但若全球市場不穩定，風險可能加劇，限制日圓上漲，並據美國數據顯示費城聯邦儲備銀 4 月製造業指數降至正 17.6 及一周初請失業金人數為 18.4 萬人遜於預期，但續請失業金人數降至五十二年最低 141.7 萬人，而且 FED 主席鮑威爾稱，FED 在 5 月 3-4 日會議上加息 50 個基點將是選項之一，預計今年將進行一系列加息，提振美元兌日圓至 128.70 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 128.00-20，阻力於 128.80-129.00。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭公布第一季消費者物價指數 (CPI) 較前季升 1.8% 及較上年同期漲 6.9% 為 1990 年第二季以來新高，但升幅低於預期，令市場重新評估紐西蘭央行 (RBNZ) 再升息 50 個基點的可能性，而且 IMF 總裁格奧爾基耶娃在博鰲論壇發表演說稱，中國經濟長期放緩將產生巨大全球外溢風險，政府有調整政策提供支持的空間，打擊投資人的風險偏好，削弱澳幣和紐元，但美國公債收益率回落壓抑美元，支撐歐元兌美元穩守 1.0822 低點。

隨後歐洲央行 (ECB) 副總裁德金多斯表示 ECB 應在 7 月結束資產購買計畫及在當月或 9 月加息，促使貨幣市場預計 ECB 在 7 月前加息 20 個基點及今年底前累計升息超過 70 個基點，並據歐元區數據顯示 3 月消費者物價調和指數 (HICP) 較前月升 2.4% 及較去年同期漲 7.4%，仍處歷史高位，4 月消費者信心指數初值則回升負 16.9，而且法國總統馬克洪與極右翼候選人勒龐的電視辯論表現得很有鬥志，為週日第二輪選舉清除主要障礙，推升歐元兌美元至一周高點 1.0936，但 ECB 總裁拉加德稱，受烏克蘭戰爭影響，ECB 可能再下調增長預期，打擊歐元回落。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0840-60，支撐於 1.0760-80。

◆GBP/USD

英國兩年期公債收益率升觸及 2009 年以來最高 1.652%，週四支撐英鎊兌美元徘徊於 1.3090 高點。隨著英國央行 (BOE) 政策委員會 (MPC) 委員曼恩表示，英國經濟在某種程度上已出現停滯性通貨膨脹，利率可能要再上調一點，但政策制定者的鷹派發言增加 ECB 將很快加息的押注，推升歐元兌英鎊至一周高點 0.8367，拖累英鎊兌美元回落至 1.3019 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3030-50，支撐於 1.2940-60。

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