〈觀察〉地緣政治、中國封控催化 產業全球布局迎新面貌

全球供應鏈自美中貿易戰爆發來，面臨長鏈變短鏈、在地化生產趨勢，也驅使包含代工廠等，配合客戶前往海外設廠，無奈今年又碰上中國多省分封控，影響生產營運已逾兩個月，品牌廠將加快分散營運風險腳步，另外包含印度、印尼等政府也力推在地生產政策，將使全球產業布局迎來新面貌。

新冠疫情爆發以來，全球產業面臨前所未見的營運新挑戰，單一地區、國家因疫情出現封控、貨運停滯狀況，造成供貨缺口等連鎖效應，去年東南亞封城就重創電子產品供應，連品牌大廠三星都難以倖免，今年 4 月上海封城，也衝擊蘋果 (AAPL-US) 產品出貨。

受上海封城影響，蘋果 Macbook 筆電出貨遞延，依台灣官網訂貨時間來看，如果 6 月初下訂，至少要等到 7 月下旬甚至 8 月才能取貨。

中國封控打亂出貨步調，組裝代工廠也只能儘全力配合當地政府政策、力求在最短時間復工，品牌廠也再度重視供應鏈狀況，以蘋果為例，近期就傳出廣達 (2382-TW) 可能把部分 Macbook Pro 組裝訂單從上海轉往重慶生產，此外，iPad 平板也可能有部分生產線將轉移至越南生產。

產業人士認為，封控僅為單一事件，並非長久發生，但為避免斷鏈狀況影響營運，近期也希望客戶能在多地、多廠房認證，以備不時之需、降低營運風險，而從產線設置、客戶驗證、良率拉升到放量出貨，也並非短時間就可完成。

據外電報導，蘋果計畫將部分 iPad 平板產線移至越南，並由比亞迪協助，目前主力組裝代工廠鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2324-TW) 在當地均有設廠，其中，仁寶越南二廠去年也順利完工啟用，也為客戶提供多一個選擇。

不只筆電、平板等消費性電子產品，資料中心伺服器近期也面臨物料、貨運高漲等挑戰，緯穎 (6669-TW) 董事長林憲銘就說，集團全球化布局多年，雖然起初看不到影響，但在關鍵時刻幫助就會浮現，尤其供應鏈已從長鏈變為短鏈，廠商的風險控管、客戶服務更具挑戰。

緯穎去年底就在馬來西亞動土新建自有後端模組廠房，預計 2023 年工廠，可望就近服務大型雲端資料中心，尤其主要客戶規劃鎖定新加坡、台灣等地作為東亞資料中心據點，而不只緯穎，廣達也持續擴充台灣、泰國、墨西哥生產基地伺服器產能，英業達 (2356-TW) 同樣加大墨西哥廠投資。

另一方面，多國興起的保護主義，也成為全球產業布局迎新面貌的重要推手之一，如印度強推「印度製造」政策，要求品牌廠產品須有一定比例是在地化生產，才可望取得政府標案訂單的入場券，印尼也推出 TKDN (產品原產地認證)，依據產品在當地製造的比例，給予不同的加分。