研究報告

【遠東商銀】美債收益率急跌，拖累美元！

遠東商銀 2022-06-08 09:40

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◆USD/JPY

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週二日本公布 4 月所有家庭支出較去年同期減少 1.7% 超過預期，為連續兩個月下降，經通貨膨脹調整實質薪資亦較上年同期跌 1.2%，為去年 12 月以來最大降幅，突顯日圓大跌及商品價格飆升推高零售成本，物價創七年多來最大漲幅，打擊消費者信心、家庭購買力及加劇受創的經濟，令日圓承壓，美元兌日圓自 131.85 低點走升，並據數據顯示日本 4 月同時指標較前月持平及領先指標升至 102.9，而且日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥重申，若日圓波動不太劇烈，其弱勢有利經濟，但日本時事通信社報導黑田東彥為日前有關家庭越來越接受物價上漲的說法道歉，正值首相岸田文雄政府處於敏感時期，在下個月參議院選舉之前，引燃抨擊來聲浪，加劇日圓賣壓，推動美元兌日圓升至二十年高點 132.99。

隨著美國 4 月進口跌 3.4%，但出口跳升 3.5% 創紀錄高位，促使貿易逆差降 19.1% 至 870.8 億美元，為近九年半來最大降幅，並據美國聯邦準備理事會 (FED) 公布 4 月消費者信貸增加 380.7 億美元高於預期，但日本經濟再生大臣山際大志郎表示密切關注匯率波動對經濟的影響，而且市場關注週五的美國通貨膨脹數據及美國較長公債收益率回落，打壓美元兌日圓回吐部分漲勢幅。預估今日美元兌日圓支撐於 132.40-60，阻力於 133.40-60。

◆EUR/USD

澳洲央行 (RBA) 昨日意外提高指標隔夜拆款利率 50 個基點至 0.85%，為二十二年來最大加息幅度，更表明繼續緊縮銀根以壓制通貨膨脹，市場價格顯示後續將有更多的 50 個基點升息，推升澳洲公債收益率創十年新高，激勵澳幣跳漲，但 RBA 的大幅升息和鷹派語調突顯全球通貨膨脹的擔憂，而且德國 4 月工業訂單意外較前月降 2.7% 超過預期，更為連續三個月下降，打擊投資人的風險意願，拖累歐元兌美元下滑至 1.0650 低點。

隨後義大利調降今年經濟增長預測至 2.8%，並據世界銀行將今年全球經濟成長預估下調 1.2 個百分點至 2.9%，更警告烏克蘭戰爭加劇新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情的破壞，許多國家可能經濟衰退，但歐元區 6 月 Sentix 投資者信心指數升至負 15.8，為俄羅斯入侵烏克蘭後首次上升，而且市場擔憂美國通貨膨脹觸頂放緩 FED 加息壓抑美元，提振歐元兌美元至 1.0714 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0700-20，支撐於 1.0610-30。

◆GBP/USD

週二英國零售商協會 (BRC) 表示 5 月整體零售銷售較去年同期跌 1.1%，為去年 1 月以來最大跌幅，並據標準普爾 (S&P) 全球 / 英國皇家採購與供應學會 (CIPS) 公布 5 月綜合採購經理人指數 (PMI) 降至去年 2 月以來最低 53.1，衝擊英鎊兌美元跌至 1.2428 低點。儘管英國首相約翰遜能挺過本次保守黨內不信任投票，其弱勢地位令人不安，但美國較長公債收益率大跌拖累美元，扶助英鎊兌美元反彈至 1.2599 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2580-1.2600，支撐於 1.2480-1.2500。

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