研究報告

【遠東商銀】美國數據疲弱，打擊美元

遠東商銀 2022-07-25 09:28

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◆USD/JPY

上週五日本數據顯示，6 月全國核心消費者物價指數 (CPI) 較上年同期漲 2.2%，通貨膨脹率連續三個月高於日本央行 (BOJ) 的 2% 目標，但日本 7 月經季節調整 au Jiban Bank 製造業採購經理指數 (PMI) 降至 52.2，增速為十個月來最慢，服務業活動擴張步伐亦減慢，並據日本財務大臣鈴木俊一稱，升息可能打擊經濟成長，儘管面臨全球收緊貨幣政策趨勢，政府支持 BOJ 保持貨幣刺激政策，而且日經新聞報導，預計日本政府大幅下調 2022 財政年度經濟增長預估至 2% 左右，並警告持續存在的供應限制、商品價格上漲、新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情反撲及全球經濟不確定性，令日圓承壓，美元兌日圓觸及 137.95 高點。

隨後標準普爾 (S&P) 全球表示，美國 7 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值為 52.3 高於預期，但服務業與綜合 PMI 初值分別驟降至 47.0 及 47.5，服務業急劇放緩蓋過製造業溫和增長，反映高通貨膨脹、利率上升和消費者信心惡化阻礙經濟，而且美國十年期公債收益率觸及 5 月底以來最低，削弱美國聯邦準備理事會 (FED) 進一步大幅加息的臆測，重創美元兌日圓至 135.56 低點。預估今日美元兌日圓阻力 136.50-70，支撐於 135.40-60。

◆EUR/USD

澳洲國民銀行 (NAB) 上週五上調對澳洲指標隔夜拆款利率預估年底達 2.85% 峰值，紐西蘭央行 (RBNZ) 加息的預期亦升溫，支撐澳幣和紐元，但歐洲央行 (ECB) 推出名為傳導保護工具 (TPI) 的新債券計畫缺乏細節和條件，令人擔憂義大利等國難以使用，並據 S&P 全球對製造業與服務業 PMI 調查初值數據顯示，德國皆萎縮至 49.2，法國則分別降至 49.6 及 52.1，而且歐元區分別跌至 49.6 及 50.6，表明企業受通貨膨脹壓力和供應鏈延遲影響，加上烏克蘭戰爭的不確定性，將歐元區經濟推向衰退，打擊歐元兌美元至低點 1.0128。

隨著 ECB 對多家主要企業調查，即使經濟前景黯淡，但能源和運輸成本升高，整體歐元區通貨膨脹壓力增加及薪資增長加速，並據 ECB 管理委員會委員德科斯稱，將在 9 月看到未來利率上調，而且斯洛伐克央行總裁兼 ECB 管理委員會委員卡日米爾透露，ECB 繼升息 50 個基點後，可能在 9 月再升息 25 或 50 個基點以抑制通貨膨脹，推升歐元兌美元至 1.0255 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0220-40，支撐於 1.0120-40。

◆GBP/USD

上週五市場研究公司 GfK 調查顯示英國 7 月消費者信心指數陷於紀錄低點負 41，而且英國 6 月零售銷售較前月跌 0.1% 優於預期，但通貨膨脹和利率上升，總體趨勢疲弱，打壓英鎊兌美元至低點 1.1915。隨著 S&P 全球調查英國 7 月製造業與服務業 PMI 初值分別降至 52.2 及 53.3，綜合 PMI 初值更為去年 2 月以來最低 52.8，可能減輕英國央行 (BOE) 以較大幅度加息的壓力，但美國 7 月企業活動為近兩年來首次萎縮拖累美元，扶助英鎊兌美元反彈至 1.2063 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2000-20，支撐於 1.19000-20。

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