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元晶、安集,缺電需求加速太陽能模組出貨

鉅亨研報
(圖:shutterstock)
(圖:shutterstock)

本週聯準會將公佈升息結果,目前市場普遍能接受的程度為「3 碼」,只要不超過這個數字,股市反應就不會那麼大。另一方面原物料雖然在回檔,但俄羅斯的北溪一號雖然歲修完畢,卻傳出關鍵零組件卡在德國,若有變數則會讓好不容易降下的油價再度復燃。

進一步來看待升息的話,目前市場其實還是眾說紛紜,有估 3 碼、4 碼,甚至還有 2 碼的說法,主要是經濟學家平均預估,未來一年美國整體經濟衰退的機率為 40%,不過以美國 6 月失業率及零售業表現來看,只升 2 碼機率不高,最終推測還是 3 碼的可能性較大。

如果美國升息幅度都能控制在預測範圍內,市場就有機會慢慢復甦,今天帶大家看看一些值得關注的題材。

全球環保意識抬頭,加上近期缺電議題正悄悄醞釀,使得再生能源在市場上具備話題性。其實再生能源的強勢都是有數據能佐證的,根據國際可再生能源機構(IRENA)的研調,在澳洲、巴西、墨西哥、南非、土耳其、印度、以及全美各個地區,陸域風力發電的配置在近 10 年內都成長了 10% 以上,且這些地區風力發電成本目前已經與化石燃料不相上下,甚至更低。

從以上可以看出來,再生能源已經漸漸擺脫「昂貴能源」的刻板印象,諸如太陽能、風力發電等等成本都在減低,也因為金錢方面的允許,各國投入環保的意願逐漸變高,未來再生能源雖然仍難以成為主要的電力來源,但取代一些燃油燃煤發電的可能性很高,有機率與核電共生。

在這樣的前提下,離岸風電、太陽能相關的個股,在目前盤勢可能會加入輪動項目之一,只要其他題材熄火,再生能源的部分就有可能集火,包括安集 (6477-TW)、元晶(6443-TW) 等都可能隨盤勢起頭。

安集第二季雖因產線調整,產能由 G1 轉進大尺寸模組 M6,單季營收季減 16.62%,但今年太陽能模組原物料回穩後,基本面相較去年還是大幅成長,而在台灣許多企業也不相信政府的能源政策,開始投入自家電廠以防備緊急用電需求的當下,太陽能模組的出貨量還在穩定上升,緊隨而來政府似乎也有意識到這個問題,也修改法案要求沒跟進的企業追加太陽能發電設施,整體市場需求已趨向穩定。

安集今年營收年增率,從一月開始陸續有 411%、341%、212%、292%、91% 的表現,可以看出五月、六月雖然因為全球通膨衝擊有所下降,但還是維持在歷史高檔,同時具備題材與基本面。

元晶則奪下全球低軌衛星龍頭 SpaceX 星鏈計畫(Starlink)衛星專用太陽能電池大單拍板,明年首季開始出貨。以需求量來看,SpaceX 計畫的每顆低軌衛星需使用 8,600 餘片太陽能電池片,顯著提升元晶的出貨量。而在此之前,元晶 6 月營收靠其他題材就衝上 6.52 億元,月增 22.15%、年增 50.03%,技術面也打底反彈,是太陽能類股中可關注個股。

再生能源中,還有包括上緯投控 (3708-TW)、亞力(1514-TW) 等較偏向「風力發電」的類股,雖然近期太陽能比較受到重視,但風力發電目前也有穩定的在賺錢,投資人也可以多了解看看。

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