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今周刊財管評鑑 凱基證券勇奪五項大獎

凱基證券

凱基證券落實「致力于您的富足人生」的品牌宣言,打造重視風險、穩健前行的專業財富管理業務,榮獲今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》最佳財富管理券商獎特優、最佳智能理財獎第一名、最佳財富管理形象獎、最佳風控獎、最佳行銷創新獎等五項大獎,顯示凱基證券以客戶需求為出發,推動多元投資理財服務及深耕數位金融的表現,深獲專業評審的肯定。

凱基證券經紀暨財富管理通路主管孫成保表示,凱基證券財富管理業務深入了解客戶需求,陪伴客戶在面對人生中每個選擇的時刻,並量身打造最適切的商品,從資產配置到財富傳承,提供最多元完整的產品服務;同時擁有最專業的團隊,超過千位的業務同仁具備財富管理相關證照,加上堅強的承銷團隊及香港、新加坡等地超過 80 位專業分析師,透過區域化平台優勢,滿足投資人各項需求,成為客戶堅實的後盾。

此外,凱基證券導入淨客戶推薦系統 (NPS),跨通路、全方位收集客戶真實聲音優化各服務節點亦是獲獎關鍵之一。財富管理副總阮建銘指出,凱基證券內部由上而下貫徹客戶導向理念,將客戶導向精神與客戶關懷使命,落實於每一位同仁日常工作中。凱基證券堅持「客我雙贏」信念,「不為產品找客戶,而是為客戶找到適合的產品」,不同於傳統銷售通路框架,凱基證券財富管理扮演的是橋梁,協助客戶釐清自身的投資目標與風險容忍度,找到最適合每位客戶的目標風險 (Target Risk) 與完整的解決方案;針對市況變動,也會提供投資售後服務建議、定期主動關懷與聯繫客戶,給予最適時、最符合需求的理財規劃服務,持續優化客戶投資過程的體驗,並更加貼近地傾聽客戶訴求與聲音。

整合多方資訊與服務,凱基證券打造完美數位投資體驗,電子商務督導主管鄭嘉慶表示,凱基證券秉持「以客戶為中心」的核心價值,透過線上線下服務整合,突破臨櫃辦理限制,在符合法規的情況下,從開戶到下單等功能,讓線上客戶可以享有如真人服務的體驗,完善的數位化經營領先同業;同時透過社群媒體平台如 LINE、FB、YouTube 提供豐富且即時的市場訊息,LINE 官方帳號「凱基證券樂活投資人」更能整合海外內交易資訊,好友人數已突破百萬關卡,為國內首家「百萬網紅」等級券商。

面對金融環境波動變化,凱基證券將持續為客戶打造客製化商品及推出更多數位創新服務,並以永續金融為使命提供全方位投資理財服務,幫助客戶多元布局,迎向無限富足的未來。

圖說:凱基證券榮獲今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》五項大獎,由經紀暨財富管理通路主管孫成保 (中)、財富管理副總阮建銘 (右)、電子商務督導主管鄭嘉慶代表領獎。

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