研究報告

【遠東商銀】FED官員力抗通膨，強化美元漲勢

遠東商銀 2022-09-08 08:54

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◆USD/JPY

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美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金表示，美國聯邦準備理事會 (FED) 必須提高利率到抑制經濟活動水平及通貨膨脹消退前維持高位，並隨著美國經濟數據強化 FED 繼續積極收緊政策，而且路透調查美元在今年剩餘時間和明年仍將維持強勢，提供美元支撐；此外，日本內閣官房長官松野博一週三警告，若外匯市場繼續快速單邊走勢，政府希望採取行動，財務大臣鈴木俊一則以更強硬的措辭表達匯率快速波動不可取，但日本財務省公布 8 月末外匯儲備降至 12,921 億美元，並據前日本財務省財務官渡邊博史認為日本沒必要干預外匯市場阻止日圓下跌，而且前日本央行 (BOJ) 審議委員片岡剛士稱，即使通貨膨脹率未來幾個月達到 3%，BOJ 可能維持大規模刺激政策，推動美元兌日圓自 142.71 低點上揚。

隨後幾位 FED 官員表示不願認為美國通貨膨脹觸頂，誓言奮戰到底，並據美國出口觸及紀錄高位，帶動 7 月貿易逆差縮窄至 706.5 億美元，可能第三季繼續對國內生產總值 (GDP) 作出貢獻，而且 FED 褐皮書報告，企業勞動力短缺及價格壓力至少持續到年底，激勵美元兌日圓漲至 144.98 高點，但美國公債收益率回落及市場關注 FED 主席鮑威爾週四講話，引發美元回吐。預估今日美元兌日圓支撐於 143.80-144.00，阻力於 145.00-20。

◆EUR/USD

昨日澳洲數據顯示因消費者繼續支出及能源出口蓬勃，第二季 GDP 較前季成長 0.9% 符合預期，料央行不得不採更多緊縮行動，並據澳洲政府宣布新措施幫助民眾應對生活成本上升，但美元飆升、中國貿易數據不佳及全球股市下挫，壓抑風險貨幣，而且路透調查，超過半數經濟學家預計歐洲央行 (ECB) 週四將大幅提升再融資利率 75 個基點，但法國預測能源供應緊張，第四季經濟增長可能停滯及萎縮，拖累歐元兌美元跌至 0.9874 低點。

隨著歐盟執委會將提議對俄羅斯天然氣設置價格上限及採取其他措施，並據歐盟統計局公布歐元區第二季 GDP 增速分別修正較前季與上年同期成長 0.8% 及 4.1% 優於預期，而且歐元區第二季就業人數分別較前季與去年同期增 0.4% 及 2.7% 高於預估值，推升歐元兌美元至 1.0010 高點。預估今日歐元兌美元阻力 1.0020-40，支撐於 0.9900-20。

◆GBP/USD

英國最大抵押貸款機構 Halifax 週三公布 8 月房屋價格分別較前月與上年同期漲 0.4% 及 11.5%，為三個月來最小漲幅，更警告鑒於房屋價格與收入比處於歷史高位，未來會更具有挑戰性，而且市場擔憂英國新政府減稅和增加公共開支加劇價格壓力，衝擊英鎊兌美元下挫至 1985 年新低 1.1403。隨著英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員鄧雷羅稱考慮進一步投票加息，直到數據表明加息對通貨膨脹產生影響，而且 BOE 首席經濟學家皮爾認為新首相特拉斯凍結天然氣帳單計畫或讓通貨膨脹放緩，提振英鎊兌美元至 1.1539 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1520-40，支撐於 1.1400-20。

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