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連昔日白衣騎士都身陷危機 表明幣圈生態依然脆弱

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
連昔日白衣騎士都身陷危機 表明幣圈生態依然脆弱(圖:AFP)
連昔日白衣騎士都身陷危機 表明幣圈生態依然脆弱(圖:AFP)

不久之前,交易所 FTX 共同創辦人及執行長、億萬富翁 Sam Bankman-Fried(SBF) 還是到處挽救幣圈危機的白衣騎士,但如今他自己的處境變得岌岌可危,並造成加密貨幣近兩日的動盪。

一切的起因,還是來自於關於 Alameda Research 資不抵債的報導,以及幣安執行長趙長鵬本周的清算決定,進一步惡化了當前的局勢。

起因來自對 Alameda 的質疑

Alameda Research 是 SBF 擁有的另一家公司,但 CoinDesk 本月初披露,在 Alameda 的資產負債表中,FTT 是最大的單一資產,Alameda 與 FTT 相關資產為 58 億美元,占其淨資產的 88%。

此舉帶來一些投資者的懷疑,但並未立即在市場上反映。SBF 更高調回應,稱營運一切正常,手上有足夠的現金,不擔心擠兌。但隨著 FTT 價格開始下挫,趙長鵬表示,幣安決定清算帳面上任何剩餘 FTT,將危機拉高到頂點。

反映在市場上,就是所有的加密貨幣周二 (8 日) 幾乎全面急跌。到台北時間周二晚間,局勢又突然演變,幣安 CEO 趙長鵬稱,在 FTX 求助後,幣安簽署了無約束力的意向書,有意全面收購 FTX,一度讓市場振奮,加密貨幣價格回彈。

然而,市場很快發現,這一意向書並無約束力,危機可能並未馬上解除,這使得市場依然動盪。比特幣一度跌至 17100 美元附近,但之後多數時間在 18300 美元附近動盪。

幣安宣布收購 FTX

回顧周二晚之後的發展,先是 SBF 發布推文宣布,FTX 就與幣安的一項戰略性交易達成一致,有待盡職調查。同時他指出,FTX.us 和 Binance.us 是兩家獨立的公司,不受這一交易的影響,FTX.us 的提款已經上線,完全支持 1:1 提款,並且正常運行。

雖然未披露具體條款,但 SBF 指出,FTX 的團隊正在致力於清理積壓的取款任務,將解決流動性擠兌,該平台所有的資產都會得到 1:1 的擔保。

SBF 表示,這是他們向幣安求助的主要原因之一,但他也坦言,這可能需要一些時間來解決。

稍後趙長鵬也確認了幣安有意收購 FTX,並表示,FTX 向幣安求助。有大量的流動性擠兌。為保護用戶,幣安簽署了無約束力的意向書,有意全面收購 FTX,幫助化解流動性擠兌。幣安將在未來幾天內進行盡職調查。

同時他表示,幣安有權隨時退出交易,預計今後幾天 FTT 幣價將隨著事態變化而大幅波動。

表明當前生態脆弱

儘管當前的主流看法,認為 FTX 本次危機不會像 LUNA 那樣,導致資產接近歸零,但仍暴露當前加密貨幣生態系統的脆弱。

The Block 研究副總 Larry Cermak 周一公布了 Alameda Research 與 FTX 以太坊鏈上地址,並表示,Alameda Research 過去一個月鏈上底止持倉價值共減少約 2.3 億美元,下降約 47%,且其中大部分流入 FTX 與 Genesis。

Cermak 認為,FTX 破產的可能性趨近於 0,當前 FTX 存在的流動性問題,是由於人們出於謹慎提現所導致。

批評人士表示,FTX 在幾天內受創嚴重,這表明當前行業多麼脆弱,而潛在的「救星」卻變得更少。美國證券交易委員會前執行律師 John Reed Stark 表示,「加密貨幣的死亡螺旋可能在瞬間開始,而且似乎近在眼前」。

另一方面,FTX 的迅速垮台會引起監管機構的注意。Beacon Policy Advisors 分析師 Owen Tedford 認為,監管機構可能要求在 FTX 和 Alameda 等相關業務之間設置防火牆,並強化他們的信念,即幣圈需要提高透明度,以及更多的投資者保護。

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