英利-KY:代重要子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告決議非公開發行A股股票方案

第11款

1.董事會決議日期:111/11/14

2.增資資金來源:向特定對象非公開發行

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過人民幣105,119.58萬元（含本數），

本次發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算，且不超過

本次發行前公司總股本的30%，即不超過448,275,947股（含本數）。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:人民幣1元

8.發行價格:

本次發行通過詢價方式確定發行價格，定價基準日為本次非公開發行股票發行期首日。

本次發行的發行價格不低於定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交

易均價的80%（即發行底價）。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前

20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

9.員工認購股數或配發金額:不適用

10.公開銷售股數:不適用

11.原股東認購或無償配發比例: 不適用

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

由長春英利汽車工業股份有限公司公司董事會及其授權人士根據股東大會授權處理。

13.本次發行新股之權利義務:

除自本次非公開發行結束之日起6個月內不得轉讓外，與原發行股份相同。

14.本次增資資金用途:廠房建設、購置機器設備及充實營運資金。

15.其他應敘明事項:

(1)本次非公開發行A股股票方案尚需長春英利汽車工業股份有限公司股東大會審議

通過和中國證監會的核准。

(2)非公開發行A股股票方案詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。