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【袁志峰專欄】南向資金罕有大額淨賣出

袁志峰
【袁志峰專欄】南向資金罕有大額淨賣出 (圖片:AFP)
【袁志峰專欄】南向資金罕有大額淨賣出 (圖片:AFP)

今日推介 - 華虹半導體 (1347), 上日收市 $26.20

1) 股市前景

中國証監會主席表示要探索建立具有中國特色的估值體系,此番言論引發昨日港股大跌,高估值民營企業股受壓,低估值大型國企股做好,大市成交略增,南向資金錄得大額淨賣出,主要沽售盈富基金 (2800) 及美團(3690)。恒指已連跌 5 日,累瀉 5.0%,有技術反彈空間。筆者看好港股年底前表現,估計恒指可升穿 19000 點,回調是買入機會。

今天推介是華虹半導體 (1347) — (1) 三季度業績勝預期,四季度營運指引正面。(2) 今年三季度收入及盈利達 6.30 億元(美元 • 下同) 及 1.04 億元,同比增 39.5% 及 104.5%,毛利率同比增加 10.1 個百分點至為 37.2%。收入及毛利率皆創歷史新高。(3) 公司預期四季度收入達 6.30 億元,環比持平,毛利率於 35%-37% 之間。(4) 現價對應 2022 年度預測市盈率 10.1 倍,市賬率 1.6 倍,估值合理。建議買入,目標價 29.0 元,止損價 25.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 31 點,早段曾倒升 96 點,隨後震盪走低,午後最多曾跌 368 點,尾市回穩,收報 17424 點,跌 231 點或 1.3%。成交額按日增 15% 至 1272 億元,10 月份日均成交額 1045 億元。港股通南向資金轉淨賣出 58 億元,為今年以來最大單日淨賣出,中國移動 (941) 及中國聯通 (762) 錄得 5.5 及 4.2 億元淨買入。盈富基金 (2800)、美團(3690)、恒生國指 ETF(2828) 及騰訊 (700) 錄得 35.1、17.3、8.0 及 7.5 億元淨賣出。11 月以來累積淨買入 422 億元,10 月淨買入 738 億元。

藍籌股 30 升 40 跌 3 持平。美團 (3690) 及碧桂園 (2007) 跌逾 8% 及 6%,為跌幅最大藍籌。碧桂園服務 (6098) 及海底撈 (6862) 跌逾 5%。李寧 (2331)、龍湖集團(960) 及石藥集團 (1093) 跌逾 4%。申洲國際 (2313)、周大福(1929)、藥明生物(2269) 及比亞迪 (1211) 跌逾 3%。安踏體育 (2020)、港交所(388)、百威亞太(1876) 及吉利汽車 (175) 跌逾 2%。中國聯通 (762)、東方海外(316) 及中國人壽 (2628) 升逾 6%、4% 及 3%,為表現最佳藍籌。中石油 (857) 及中石化 (386) 升逾 2%。中海油 (883)、工商銀行(1398)、建設銀行(839) 及中國銀行 (3988) 漲逾 1%。

恒生科指跌 3.2%,收報 3515 點,成份股 1 升 28 跌 1 持平。大型科技股跑輸大市,美團 (3690) 及快手 (1024) 跌逾 8% 及 6%,阿里 (9988) 及京東 (9618) 跌逾 4%,騰訊 (700) 及百度 (9888) 跌 2%。嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 8%,為跌幅最大成份股。明源雲 (909)、小鵬汽車(9868) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 7%、6% 及 5%。理想汽車 (2015)、蔚來(9866) 及金蝶國際 (268) 跌逾 4%。金山軟件 (3888) 跌 3%。聯想 (992) 升 0.3%,是唯一上升成份股。海爾智家 (6690) 持平。

板塊方面,大型科技、軟件、電動車、醫藥、生物科技、物管、餐飲、教育、遊戲及體育用品股跑輸大市,跌幅居前。百濟神州 (6160)、金斯瑞生物(1548) 及信達生物 (1801) 跌 5%-7%。旭輝永升服務 (1995) 跌逾 10%,融創服務 (1516) 及世茂服務 (873) 跌逾 5%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌逾 5%。新東方 (9901)、宇華教育(6169) 及希望教育 (1765) 跌逾 5%。網龍 (777)、IGG(799) 及中手游 (302) 跌逾 3%。

大型國企包括基建、電訊、石油、内銀、内險、航運、煤炭及鋼鐵股逆市上升,漲幅居前。中交建 (1800)、中國中鐵(390) 及中國鐵建 (1186) 漲 6%-8%。中國聯通 (762)、中國電信(728) 及中國移動 (941) 升逾 6%、2% 及 1%。中遠海控 (1199) 及東方海外 (316) 漲 5%。兗礦能源 (1171) 及中煤能源 (1898) 升逾 3% 及 2%。鞍鋼 (347) 及馬鋼 (323) 漲 3%。

周二上証指數平開,早段曾跌 0.3%,早盤尾市拉升,午後最多曾漲 1.1%,其後輾轉回落,收報 3088.94 點,升 0.1%。深証成指跌 1.2%,科創 50 指數跌 1.4%。滬深兩市總成交約 8800 億元 (人民幣 · 下同),環比增加 300 億元。滬深股通北向交易淨賣出 8 億元,11 月以來累積淨買入 389 億元,10 月淨賣出 573 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

路透引述消息人士表示,中國當局正在考慮對螞蟻集團處以逾 10 億美元的罰款,此舉或令這家金融科技企業長達兩年的整改塵埃落定。(信報)

4) 個股訊息

據港交所股權披露顯示,畢非德的投資旗艦巴郡在 11 月 17 日再於場內出售比亞迪 (1211)322.55 萬股 H 股,每股平均作價約 195.42 元,套現約 6.3 億元。減持後,巴郡於比亞迪持股由 16.28% 降至 15.99%。(信報)

快手 (1024) 公布,截至今年 9 月底止,第三季經調整虧損淨額 6.72 億元(人民幣 • 下同),去年同期經調整虧損淨額 46.16 億元。期內,收入 231.28 億元,按年增長 12.9%。(信報)

百度 (9888) 公布,截至今年 9 月底止,第三季經調整淨利潤 58.9 億元(人民幣 ‧ 下同),按年增長 15.7%,得益於持續的降本增效舉措,經營效率提升,盈利能力逐季修復。期內,收入 325.4 億元,按年升 2%。百度智能雲收入增長 24%,推動百度核心非廣告收入升 25%。(信報)

內地媒體報道,京東集團 (9618) 創辦人兼主席劉強東發布全員信,表示為提高基層員工福利待遇,同時盡量減輕公司壓力,集團決定自明年 1 月 1 日起,集團副總監以上、以及相對應的 P/T 序列以上全部高級管理人員,現金薪酬全部降低 10% 至 20% 不等,職位愈高降得愈多。(信報)

兩電的電費調整幅度今日出爐,明年元旦起,中電 (2) 及港燈 (2638) 電費較本月分別加 6.4%及 5.5%,與今年 1 月相比,明年 1 月平均淨電費分别上調 19.8% 及 45.6%。(信報)


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