《外資精點》大和降信義光能目標價至9.3元,明年市佔率或下降

　　《經濟通通訊社5日專訊》大和發表研究報告指,預計信義光能(00968)與低端光伏玻璃同行相比的毛利率溢價將保持在7個百分點以上,儘管可能面臨比福萊特玻璃(06865)(滬:601865)更嚴重的市場佔率下降,該行維持其「持有」評級,並將目標價由13.5元下調至9.3元。

　　該行表示,由於國內太陽能組件需求可能增加,該行預計光伏玻璃平均售價將至少在2023年第一季度末保持穩定在當前水平,而該行預計明年多晶矽平均售價至少下降16.7%,因此認為光伏玻璃製造商的基本面要好於多晶矽供應商,並下調公司2022年至2023年盈利預測29%。(bn)

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