研究報告

【遠東商銀】FOMC會議紀錄前，美元跳升

遠東商銀 2023-01-04 08:44

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◆USD/JPY

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日本央行 (BOJ) 上個月擴大十年期公債收益率波動區間上限，並據日經周末報導 BOJ 正考慮在 1 月上調其通貨膨脹預測，預計 2023 和 2024 財政年的物價增幅接近其 2% 目標，進一步引發市場對 BOJ 開始轉變超寬鬆政策的猜測，而且財新 / 標準普爾 (S&P) 全球週二聯合公布去年 12 月中國製造業採購經理人指數 (PMI) 持續降至 49.0，加劇新型冠狀病毒 (COVID-19) 持續影響中國經濟增長及阻礙全球供應鏈的擔憂，衝擊亞洲股市下挫，增添風險厭惡情緒而支撐日圓，在日本假期淡靜的交投中，美元兌日圓於 131.39 高點賣壓沉重。

隨後日經援引日本首相岸田文雄的話報導稱，岸田將與下任 BOJ 總裁討論是否重新審視十年來央行一直維持盡早實現 2% 通貨膨脹目標的承諾，加深市場押注 BOJ 最終放棄超寬鬆政策，重創美元兌日圓至七個月低點 129.50，但美國 11 月建築支出意外增加 0.2%，並據 S&P 全球數據顯示 12 月美國製造業 PMI 終值為 46.2 持平初值，而且投資者關注美國聯邦公開市場委員會 (FED) 週三發布 12 月貨幣政策會議紀錄，以獲得加息路徑的更多線索，支撐美元兌日圓回升。預估今日美元兌日圓支撐於 130.60-80，阻力於 131.70-90。

◆EUR/USD

昨日數據顯示澳洲 12 月房屋價格連續第八個月下滑，創 2008 年以來最大年度跌幅，市場對澳洲央行 (RBA) 是否在 2 月 7 日政策會上升息的看法分歧，而且調查顯示，中國去年 12 月製造業 PMI 降至三個月低點，為連續五個月處於榮枯線 50 下方，市場擔憂中國 COVID 蔓延將阻礙全球經濟增長及大宗商品需求，打擊追逐風險的意願，令與大宗商品相關的澳幣和紐元承壓，拖累歐元兌美元自 1.0683 高點走低。

隨著德國 12 月數據顯示經季節調整失業人口減少 1.3 萬人至 252 萬人及失業率持穩於 5.5%，但消費者物價調和指數 (HICP) 初值較前月降 1.2% 及較上年同期增長 9.6% 均遜於預期，顯示物價壓力大幅降溫，並據法國總理博爾內表示，預計通貨膨脹將在 2023 年初見頂後回落，而且彭博新聞報導歐洲央行 (ECB) 管理員會委員卡薩克斯稱，ECB 可能在 2 月及 3 月兩次會議上大幅提高利率，但全球經濟增長的擔憂激發對美元的避險需求，打壓歐元兌美元跌至 1.0518 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0560-80，支撐於 1.0460-80。

◆GBP/USD

英國就業及養老金事務部週二稱，政府本財政年提供低收入家庭最高 900 英鎊生活補助，但截至去年 12 月 27 日當周，芝加哥國際市場 (IMM) 投機客持有英鎊淨空倉四周來首次增加，打擊英鎊兌美元自 1.2084 高點下挫。據英國金融時報報導，歐盟提出向中國提供免費 COVID 疫苗幫助控制疫情大規模爆發，但 S&P/CIPS 調查顯示，因新訂單急降及企業裁員，英國 12 月製造業 PMI 降至 2008-09 年經濟衰退以來最低值 45.3，重創英鎊兌美元至 1.1898 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1990-1.2010，支撐於 1.1860-80。

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