研究報告

【遠東商銀】歐洲通膨降溫，支撐歐元

遠東商銀 2023-01-05 08:52

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◆USD/JPY

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週三調查顯示日本經季節調整 12 月 au Jibun Bank 製造業採購經理人指數 (PMI) 高於初值達 48.9，仍是 2020 年 10 月以來最弱，更連續兩個月低於 50 榮枯分水嶺，投入價格升幅則降至十五個月低點，並據日本央行 (BOJ) 黑田東彥重申繼續實施超寬鬆貨幣政策，但與首相岸田文雄敦促企業提高工資，實現超過通貨膨脹率的加薪，鞏固 2% 通貨膨脹目標，而且日本二十年期公債收益率升至 2014 年 10 月以來最高 1.34%，並有外資狂賣日本公債，突顯預期 BOJ 將調整超低利率，激勵日圓上漲，美元兌日圓跌至 129.91 低點。

隨後美國供應管理協會 (ISM) 公布 12 月製造業 PMI 連續兩個月收縮至 2020 年 10 月以來最低 48.4，但美國月度職位空缺及勞動力流動調查 (JOLTS) 報告顯示 11 月職位空缺降至 1,045.8 萬個，降幅低於預期，突顯勞動力市場仍吃緊，並據美國聯邦準備理事會 (FED) 發布 12 月貨幣政策會議紀錄顯示，決策者認為應放慢激進升息步伐，但仍高度專注對抗通貨膨脹，市場押注 FED 未來幾個再加息 50 個基點，而且明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利認為 FED 至少應在未來幾次會議上繼續加息至目標利率峰值達 5.4%，提振美元兌日圓至 132.71 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 131.50-70，阻力於 132.80-133.00。

◆EUR/USD

中國官方媒體誓言將取得抗擊新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情的最終勝利，推動市場押注中國放寬防疫規則和重新開放將不可逆轉，有助加速經濟復甦，強化投資人追逐風險的意願，支撐與大宗商品相關的貨幣，而且彭博新聞報導，中國政府正討論取消對澳洲主要出口產品煤炭的進口禁令，提振澳幣和紐元，扶助歐元兌美元穩守 1.0539 低點。

隨著法國 12 月消費者物價調和指數 (HICP) 較前月降 0.1% 及較上年同期增 6.7% 遜於預期，而且德國 11 月進口物價較前月跌 4.5% 及較去年同期降至 14.5%，但標準普爾 (S&P) 全球 12 月綜合與服務業 PMI 初值調查，法國分別為 49.1 及 49.5 高於預估值，德國則分別回升至 49.0 及 49.2，歐元區亦升至 49.3 及 49.8，表明經濟衰退未那麼深，推升歐元兌美元至 1.0635 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0620-40，支撐於 1.0520-40。

◆GBP/USD

英國零售業聯盟 (BRC) 週三發布 12 月初超級市場生鮮食品價格比去年同期高 15.0%，為 2005 年記錄以來最大年度漲幅，而且市場研究機構凱度表示截至 12 月 25 日四周內，英國雜貨銷售增長 9.4% 達創紀錄 128 億英鎊，推動英鎊兌美元自 1.1952 低點上漲。隨著英國央行 (BOE) 公布 11 月抵押貸款批准件數創 2020 年 6 月以來最低 46,075 件，並據花旗 / YouGov 調查 12 月民眾對短期和長期通貨膨脹預期均下降，但英國首相蘇納克承諾促進經濟增長、降低通貨膨脹及減輕負債，提振英鎊兌美元至 1.2087 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2080-1.2100，支撐於 1.1960-80。

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