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美股

〈美股早盤〉小非農報告曝就業市場強勁引升息擔憂 四大指數齊挫

鉅亨網編譯段智恆 2023-01-05 22:45

有「小非農」之稱的 ADP 就業報告和上周初領失業金人數均顯示美國就業市場強勁,引起投資人對聯準會(Fed)堅定鷹派姿態並繼續升息的擔憂,美股主要指數周四(5 日)開低。

截稿前,道瓊工業指數跌逾 300 點或近 1%,那斯達克綜合指數跌逾 120 點或近 1.2%,標普 500 指數跌近 1%,費城半導體指數跌近 1.2%。

有「小非農」之稱的美國 ADP 就業報告數據顯示,去年 12 月民間就業新增 23.5 萬人,遠超市場預期的 15 萬人與前值 12.7 萬人,凸顯儘管在聯準會(Fed)升息試圖替通膨降溫的情況下,但就業市場意外強勁。

與此同時,美國上周初領失業金人數也證實就業市場火熱,根據勞工部數據,上周初領失業金人數報 20.4 萬人,低於市場預期的 22.5 萬人,修正後前值為 22.3 萬人。

上述兩個就業數據出爐後,加劇投資人對 Fed 將繼續升息的預期,美股指數期貨跌幅擴大,美國公債殖利率攀升、美元指數走高。

Fed 曾表示,就業市場吃緊給了他們繼續遏止物價上漲的空間,與此同時官員仍然擔心金融環境可能過於寬鬆,無法有效抑制經濟成長,即便在 Fed 啟動 40 年來最激進的貨幣緊縮行動之後。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 日前表示,在確定通膨已經觸頂以前,聯準會 (Fed) 應該在接下來的幾次會議上繼續升息,直到政策利率達到 5.4% 後才停止。

接下來勞工部將於周五(6 日)公布去年 12 月的非農就業報告,這份經濟指標無疑更為重要。只有就業人口大幅下滑且失業率明顯上升,才可能迫使 Fed 徹底軟化鷹派姿態以緩和經濟衰退擔憂。

Fed 日前公布的 12 月會議紀要顯示,所有官員都通薏 Fed 應該放慢激進的升息步伐,但強調放慢步伐不是削弱對現實物價穩定的承諾。

截至台北時間周四(5 日)22 時許:
焦點個股:

Walgreens Boots Alliance(WBA-US) 早盤下跌 5.55%,至每股 35.41 美元

美國連鎖藥店 Walgreens Boots Alliance 開盤前股價下跌約 2%,儘管該公司最新財報表現亮眼,營收超越華爾街分析師預期。同時該公司還上調全年營收預期,部分原因是其美國醫療保健部門收購專業醫療機構 Summit Health。

Coinbase(COIN-US) 早盤下跌 9.60%,至每股 34.08 美元

加密貨幣交易所 Coinbase 盤前股價跌逾 6%,此前華爾街投行 Cowen 下調該公司的股票評等,理由是經濟環境不景氣且投資人對 FTX 的陰影揮之不去。Coinbase 日前與紐約金融服務部(New York Department of Financial Services)就反洗錢標準的缺失達成 1 億美元和解。

美國運通 (AXP-US) 早盤下跌 1.80%,至每股 147.33 美元

美國運通(American Express)盤前股價下跌近 1.5%,此前投行 Stephens 將該股評等從「與大盤持平」(equal weight)下調至「減持」(underweight)。該行分析師擔心美國運通的緩衝能力會陷入衰退,因此將該股目標價從每股 146 美元下調至每股 134 美元,並把今年每股獲利預期下調 8%。

今日關鍵經濟數據:
  • 美國去年 12 月 ADP 新增就業人數報 23.5 萬,預期 15 萬,前值 12.7 萬
  • 美國上周初領失業金人數報 20.4 萬,預期 22.5 萬,前值 22.3 萬
  • 美國上周續領失業金人數報 169.4 萬,預期 170.8 萬,前值 171.8 萬
  • 美國去年 12 月服務業 PMI 終值報 44.7,預期 44.4,前值 46.2
  • 美國去年 12 月綜合 PMI 終值報 45.0,預期 44.6,前值 46.4
華爾街分析:

Piper Sandler 首席投資策略師 Michael Kantrowitz 表示,在經歷殘酷的 2022 年之後,希望在新的一年得到喘息機會的股票投資人可能會失望。他預估今年標普 500 指數將下跌 16% 至 3,225 點,倘若這一預測成真,將是自 2022 年以來標普 500 指數第一次至少連續兩年出現兩位數跌幅,也是近一世紀以來的第五次。

摩根士丹利固定收益策略師 Jim Caron 日前表示,面對美國有史以來最嚴重的通膨,市場低估 Fed 願意採取多大的升息措施來應對。儘管 Fed 官員已預言 2023 年利率將提高至 5% 以上,但交易員仍持續低估未來政策緊縮的路徑。除非發生戲劇性事件,否則 Fed 將在一段時間內讓利率保持在 5.25%,以確保通膨能夠得到控制。

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