研究報告

【遠東商銀】美國經濟數據佳，激勵美元上漲

遠東商銀 2023-01-06 08:53

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◆USD/JPY

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美國聯邦準備理事會 (FED) 的 12 月政策會議紀錄顯示，決策者專注對抗通貨膨脹，發出沒有與會者預設明年開始降低聯邦基金利率目標的鷹派信息，大致符合預期，市場反應平淡，但三位熟悉日本央行 (BOJ) 想法的消息人士週四稱，BOJ 更加重視扣除燃料成本的通貨膨脹指標，可能在本月公布的季度預估中上調該指標的增長預估，縱使上調預估不太可能立即引發加息，仍突顯 BOJ 越來越相信強勁的國內需求將使企業能提高價格，在未來幾年保持通貨膨脹在 2% 目標附近，並據日本首相岸田文雄再呼籲商界領袖加快加薪步伐，警告稱薪資落後物價漲幅，經濟恐陷入停滯性通貨膨脹，而且日本財務省提升十年期公債票面利率至八年來最高，反映 BOJ 調整政策，激勵日圓上漲，美元兌日圓滑落 131.67 低點。

隨後民間就業機構 ADP 發布美國 12 月民間就業崗位增加 23.5 萬個遠高於預期及前月，另外美國上周初請領失業金人數降至三個月低點 20.4 萬人，突顯勞動力需求仍然強勁，並據標準普爾 (S&P) 全球表示服務業與綜合採購經理人指數 (PMI) 終值分別為 44.7 及 45.0 高於預估值，而且美國進口驟降，促使 11 月貿易逆差降至 615.1 億美元，加上堪薩斯聯邦儲備銀行總裁喬治認為 FED 需繼續加息，並將高利率保持一段時間，提振美元兌日圓至 134.05 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 133.10-30，阻力於 134.50-70。

◆EUR/USD

昨日數據顯示財新 2022 年 12 月中國服務業 PMI 小幅回升至 48.0，仍連續四個月處於萎縮區域，但預期新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情後中國經濟會強勁復甦，企業樂觀度升至近一年半以來最高，並據中國國家發展改革委員會允許四家公司恢復進口澳洲煤炭，為 2020 年中國政府非正式禁止進口以來首次舉動，強化投資人追逐風險的意願，支撐澳幣和紐元等大宗商品相關的貨幣上漲，帶動歐元兌美元觸及 1.0631 高點。

隨著法國與德國衛生部長分別對中國 COVID 疫情及新病毒變種感到擔憂，並據德國公布 11 月進口與出口分別較前月跌 3.3% 及 0.3%，而且歐盟統計局數據顯示，受能源成本下降的拉動，歐元區 11 月生產者物價指數 (PPI) 如預期較前月下降 0.9%，打壓歐元兌美元至 1.0513 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0540-60，支撐於 1.0420-40。

◆GBP/USD

英國商會 (BCC) 表示，英國企業對明年前竟感到悲觀，而且英國今年冬天面臨一波行業行動，罷工使鐵路網等多個部門陷入癱瘓，但泰晤士報報導稱，英國首相蘇納克準備宣布立法以限制罷工，週四支撐英鎊兌美元徘徊於 1.2077 高點。隨著 S&P 全球 / CIPS 發布英國 12 月服務業 PMI 終值下修至 49.9，表明企業活動出現非常溫和的收縮，但新業務連續第二個月減少，而且調查中的雇傭分項指數降至 2021 年 2 月以來最低，衝擊英鎊兌美元下挫至 1.1871 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1920-40，支撐於 1.1800-20。

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