Apollo出行斥158.5億全購威馬汽車,溢價逾倍發股付

　　《經濟通通訊社12日專訊》Apollo智慧出行(00860)昨日協議向威馬控股收購WM　Motor全部已發行股本,總代價約20.23億美元(約158.54億港元),將透過發行288.25億股結算,每股作價0.55元,比昨日收市價溢價約115.69%。

　　WM　Motor在內地從事產銷電動乘用車,去年銷量44152輛,按年翻了一番多。

該公司引述根據灼識諮詢報告,WM　Motor在2021年電動SUV銷量在中國主流市場所有純電動乘用車製造商中排名第一,2021年電動汽車銷量及智能電動汽車銷量均在中國主流市場所有本土汽車製造商中排名第三。

*另配股集資逾35億元*

　　另外,該公司擬通過配售代理向不少於六名獨立承配人配售最多約71.23億股,每股作價同為0.55元,集資淨額計約35.26億元,當中約20%用於償還部分臨時融資及其他

當時現有借款,或威馬控股或WM　Motor決定不提取臨時融資及承諾常備融資,則該部分資金將投入經擴大集團的供應鏈;約70%用於進一步發展其設計、開發、製造及銷售高性能頂級超跑及智能電動乘用車以及提供出行技術解決方案業務;及約10%用作經擴大集團的一般營運資金用途。

Motor的營運補充現金流及營運資金。Apollo智慧出行承諾在收購完成及配售完成後以配售事項的部分所得款項淨額償還部分臨時融資。威馬控股目前已就臨時融資約7.2億元人民幣訂立條款清單。

　　威馬控股由Apollo智慧出行非執行董事沈暉連同其配偶王蕾實益擁有30.82%股權,由多元化機構及個人投資者擁有69.18%。於2022年5月威馬控股與雅居樂(03383)旗下巨國投資,以及Danvin　Limited(即威馬控股的現有股東)訂立融資協議,巨國投資及Danvin不可撤回地同意分別向威馬控股提供貸款7億及8億元,故此雅居樂目前為威馬控股最大股東。

　　當交易完成後,威馬控股及其一致行動人士持有Apollo智慧出行股權由33.1%增至69.44%,故將申請有關清洗豁免。(mh)