元勝:公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:112/01/12

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人。

(2)應募人與公司間關係

謝瑞(王+民)/原申報時為本公司總經理，111年6月21日股東常會全面改選後，為本

公司董事長之法人代表人。

賈福瑞/原申報時為本公司副總經理，111年6月21日選任為總經理。

侯佑霖/自然人股東

鄭寶蓮/無

萬通人力資源顧問股份有限公司/無

4.私募股數或張數:900,000股

5.得私募額度:新台幣9,270,000元

6.私募價格訂定之依據及合理性:

1、參考價格之計算，係以下列二基準計算價格較高者定之：

(A)定價日前1、3、5個營業日普通股收盤價簡單算數平均數(分別為新台幣10元、

10.12元、10.21元)，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價

為12.5元、12.65元、12.76元。

(B)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數(新台幣9.85元)，扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為12.31元。

(C)以上價格取高者12.76元為參考價格，實際發行價格以不低於參考價之8成，決

定私募價格為每股新台幣10.3元，係參考價格之80.72%。

2、本次私募普通股之發行價格不低於參考價格之八成。董事會於不低於股東會決議之

成數內訂定實際發行價格，

3、本次私募普通股價格之決定方式，係參酌本公司普通股之市場價格，並符合相關

法令規範，故本次私募現金增資發行價格之訂定應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、投資。

8.不採用公開募集之理由:

考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而以私募

方式發行有價證券。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:112/01/12

11.參考價格:每股新台幣12.76元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣10.3元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，

唯其轉讓應依證券交易法43條之8規定辦理。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之繳款期間：自112年01月13日至112年01月19日。

(2)本次私募普通股之增資基準日：112年01月30日，嗣後如因故須異動增資基準日，

則授權董事長訂定之。

(3)依據民國111年6月21日股東常會決議辦理私募現金增資發行新股相關事宜。

(4)本次私募現金增資發行普通股如有任何未盡事宜，授權董事長全權處理之。