ChatGPT用戶數破億,又是一大新商機,將顛覆市場AI大戰!
江國中分析師(摩爾投顧) 2023-02-20 17:50
微軟投資 100 億美元 (新台幣 3000 億元) 的 Open AI 開發出的人工智慧聊天機器人,短短兩個月內活躍用戶超過 1 億人,經濟學家預測「這將迎來另一個兆美元級的賽道」,
ChatGPT 對應晶片需求約要 3 萬多片輝達圖形處理器,預估初期投入成本約為 8 億美元,每天電費更高達 5 萬美元左右,燒錢又耗電,如何節能省電這技術門檻未來將必須突破。
愛普 (6531-TW):3D 堆疊 IC 設計難關多,但愛普 (6531-TW) 手握兩大武器,堆疊造成良率下降,單片晶圓就有的散熱問題,堆疊後的問題更難解,還有晶圓的 Die 也要一樣大,另外還有同步性等難關,設計上的挑戰相當多,讓業界對投入研發的態度相對保守,VHM 技術解決散熱與功耗問題並提升近十倍的記憶體頻寬,台積電 (2330-TW) 表示 3D IC 設計複雜性,要比傳統 2D 系統高出許多,這是之前提過為何要找愛普結盟原因之一,去年全球邏輯晶片銷售額 1,772 億美元為最高,晶片產能 92% 都在台灣,次之為記憶體晶片銷售額 1,344 億美元,VHM 技術以先進封裝技術,將邏輯運算核心與記憶體整合為單一晶片。也受惠於聊天機器人 ChatGPT 凸顯 AI 技術的重要性,法人認為 3DIC 產品將得益於 AI 相關趨勢,股價已從 165 漲到今天最高 282。
天鈺 (4961-TW):第二季起有望開始重新迎來消費性電子需求回溫,驅動 IC 出貨同樣有望同步出貨回升進入下半年後,供應鏈可望回復到半導體傳統旺季,代表驅動 IC 市場亦有機會同步回溫,屆時將重新衝刺出貨動能,下半年業績表現將明顯優於上半年,IC 設計也搭上聊天機器人 ChatGPT 火熱題材,股價形成半年圓弧底,已連續大漲 3 天。
華星光 (4979-TW):受惠於隨客戶切入資料中心應用,為客戶量產 100G、400G 等光收發模組,營運表現大幅回升,去年毛利率來到 30%,由虧轉盈,全年 EPS 則上看 2.65 元。今年 1 月營收 1.68 億,年增 236.25%。展望今年,評估主要成長動能仍會是既有量產的光收發模組,因去年完成量產、今年出貨仍可續處高檔,獲利將優於去年。
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