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美股

〈美股盤後〉矽谷銀行倒閉 銀行股續崩 道瓊創去年6月來最慘一周

鉅亨網編譯羅昀玫 2023-03-11 06:04

美國 2 月非農數據持續火熱,聯準會鷹派升息回歸機率升,矽谷銀行遭美國監管機構關閉,恐慌指數 VIX 一度飆高至 29,資金湧向債券避險,銀行股續崩,美股主指週五 (10 日) 震盪收黑。

道瓊指數下滑逾 350 點,標準普爾 500 指數收低 1.45%,那斯達克綜合指數費城半導體指數瀉逾 1.7%。

美股本週成績慘烈,道指週跌 4.44%,創 6 月以來最差單週表現,標普週線下挫 4.55%,那指週跌幅高達 4.71%。

數據方面,美國勞工部週四公布,美國 2 月非農就業人口增加 31.1 萬人,較上月回落,但仍超出 20.5 萬人的預期。美國 2 月失業率 3.6%,高於預期和前值的 3.40%。

2 月份的就業增長主要由休閒和酒店業、零售業、政府和醫療保健行業的增長帶動。然而,資訊、運輸和倉儲業的就業人數有所下降。

政經方面,加州金融保護與創新部 (DFPI) 週五迅速採取行動,關閉深陷流動性危機的矽谷銀行 (Silicon Valley Bank),並已指定由聯邦存款保險公司 (FDIC) 負責接管,這是 2008 年金融危機來最大銀行倒閉案,拖累全球銀行業市值蒸發數十億美元。

FDIC 表示,為了保護受保存款人,所有受保存款都將立即轉移到聖克拉拉存款保險國家銀行 (DINB)。

外界擔憂矽谷銀行恐成為醞釀下一個金融危機的第一塊多米諾骨牌,多家銀行股價恐相繼倒下。美國財政部長葉倫週五企圖安撫市場,稱已召集各監管機構共同協商矽谷銀行的問題,她對銀行業監管者有充足的信心,研判美國銀行系統仍然充滿韌性。

此外,美國致力於擴大對中國出口晶片技術的新限制。外媒引述消息人士指出,拜登政府已向應材等美企公布這項計畫,預計最早會在下個月宣布新的限制措施。

西方各國持續擴大對俄羅斯經濟制裁,加拿大政府週五宣布禁止進口所有俄鋁和俄鋼產品,目標是減少莫斯科為其侵略烏克蘭的戰爭資金。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 6.76 億例,死亡數突破 688 萬例。

週五 (10 日) 美股四大指數表現:
  • 美股道瓊指數下跌 345.22 點,或 1.07%,收 31,909.64 點。
  • 那斯達克指數下跌 199.47 點,或 1.76%,收 11,138.89 點。
  • 標普 500 指數下跌 56.73 點,或 1.45%,收 3,861.59 點。
  • 費城半導體指數下跌 56.28 點,或 1.89%,收 2,923.93 點。
焦點個股

科技五大天王集體跳水。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.39%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.83%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.48%;Meta (META-US) 下跌 1.20%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.65%。

道瓊成分股逾半收黑,開拓重工 (CAT-US) 大跌 5.79%;高盛 (GS-US) 下跌 4.22%;美國運通 (AXP-US) 下跌 3.73%;英特爾 (INTC-US) 上漲 2.95%;摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.54%。

費半成分股血染一片。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.01%;AMD (AMD-US) 下跌 1.62%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.26%;德儀 (TXN-US) 下跌 1.04%;高通 (QCOM-US) 下跌 1.73%;美光 (MU-US) 下跌 1.21%。

台股 ADR 跌跌不休。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.83%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.37%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.60%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.13%。

企業新聞

SVB Financial (SIVB-US) 週五停牌。SPDR 標普地區性銀行 ETF(KRE) 跳水 4.39%。其他銀行和矽谷銀行客戶也遭遇拋售潮。

繼矽谷銀行爆雷後,第一共和銀行 (FRC-US) 也傳出可能面臨流動性壓力,其盤中股價一度腰斬,收盤暴跌 14.79% 至每股 81.76 美元。第一共和銀行週五盤中公告澄清,公司流動性狀況仍然非常強勁,存款基礎雄厚,非常多元化。

串流媒體設備和平台公司 Roku (ROKU-US) 走低 0.88%,盤後其股價挫逾 4%,Roku 公告公司有 26% 的現金和等價物存放於矽谷銀行,多數存款並無擔保,不清楚可否拿回。目前公司現金流可滿足未來至少 12 個月的需求。

SVB Financial 將被標準普爾 500 指數剔除,醫療器械公司 Insulet (PODD-US) 為之取代,Insulet 週五收黑 0.97% ,盤後其股價大漲近 6%。

蘋果 (AAPL-US) 下滑 1.39% 至每股 148.50 美元。蘋果召開線上股東大會,股東重新選舉整個董事會,批准執行長庫克 2023 年減薪 5000 萬美元。庫克在股東大會上重申蘋果在印度開設首家旗艦店的計畫、宣布蘋果將增發股息和吹捧 iPhone 超強「電影模式」如將好萊塢劇組放口袋。

另外,天風國際證券分析師郭明錤週五預測,蘋果可能將在明年上半年推出配備約 7 吋面板的全新設計 HomePod,天馬有望成獨家面板供應商。

經濟數據
  • 美國 2 月非農新增就業報 31.1 萬人,預期 20.5 萬人,修正後前值 50.4 萬人
  • 美國 2 月失業率報 3.6%,預期 3.4%,前值 3.4%
  • 美國 2 月平均每周工時報 34.5 小時,預期 34.6 小時,修正後前值 34.6 小時
  • 美國 2 月平均每小時薪資年增率報 4.6%,預期 4.7%,前值 4.4%
  • 美國 2 月平均每小時薪資月增率報 0.2%,預期 0.3%,前值 0.3%
  • 美國 2 月勞動參與率報 62.5%,前值 62.4%
華爾街分析

Defiance ETF 執行長兼投資長 Sylvia Jablonski 指出:「這是自 2008 年以來最大的銀行倒閉,這不可避免地會驚嚇市場,這次事件也加劇投資人對此危機是否會蔓延到 SVB 以外的擔憂。這是一種博弈遊戲,交易員和短期投資人不想在週五做多。」

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示:「週五非農就業和薪資成長數據顯示,聯準會先前的升息已產生預期的經濟降溫效果,加上矽谷銀行倒閉,預測 3 月會議上重回 2 碼升息幅度的可能性不大。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主

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