研究報告

【遠東商銀】等待FOMC決議，美元獲支撐

遠東商銀 2023-03-22 08:41

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◆USD/JPY

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美國聯邦準備理事會 (FED) 宣布將與其他國家的央行聯合行動，提供每日貨幣互換，以確保加拿大、日本、瑞士和歐元區銀行有充足的美元流動性，同時瑞銀集團 (UBS) 同意收購競爭對手瑞士信貸 (Credit Suisse)，為瑞士當局在最後一刻策劃的合併，顯示當局遏制危機蔓延和緩解投資者擔憂的決心，但市場人仍脆弱，關注美國聯邦準備理事會(FED) 週二開始為期兩天的貨幣政策會議是否升息，而且根據芝加哥商業交易所(CME) FedWatch 工具，市場預期 FED 週三結束會議保持利率不變的可能性為 25% 及加息 25 個基點的可能性為 75%，適逢週二日本假期休市導致市況清淡，打壓美元兌日圓至 131.02 低點。

據兩位知情人士透露，若籌措新資本的嘗試失敗，第一共和銀行研究考慮出售部分業務縮小規模，但全美不動產協會 (NAR) 報告美國 2 月成屋銷售較前月猛增 14.5% 至季節性調整後年率為 458 萬戶，創兩年半來最大增幅，並據美國財政部長葉倫向銀行家稱，若小銀行遭遇擠兌或蔓延風險，願意干預以保護儲戶存款，改善風險情緒，降低投資人對美國公債的需求而令收益率跳升，推升美元兌日圓至 132.62 高點。今日市場焦點在 FED 利率決議及會後聲明，預估美元兌日圓支撐於 132.00-20，阻力於 133.00-20。

◆EUR/USD

昨日澳洲央行 (RBA) 公布 3 月 7 日政策會議紀錄顯示委員認為貨幣政策已處於限制性區域及經濟前景不確定，同意在 4 月政策會議上考慮暫停加息的理由，甚至可能之前就已有此想法，利率期貨則暗示 RBA 累計加息 350 個基點的激進緊縮周期可能結束，令澳幣和紐元升勢暫歇，壓抑其他風險貨幣，並據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員霍爾茲曼立場鬆動，淡化原先還要連續三次升息 50 個基點的主張，而且德國 2 月對中國出口跌 12.4%，打消中國去年底結束嚴格防疫封閉控管後貿易回春的憧憬，拖累歐元兌美元至 1.0702 低點。

隨後德國經濟智庫 ZEW 表示，德國 3 月經濟景氣與現況指數分別降至正 13.0 及負 46.5 遜於預期，但 ECB 銀行監管委員會主席恩瑞亞稱，歐元區的銀行在 2022 年最後一季提高了資本比率，流動性狀況仍穩健，而且市場等待 FED 利率決議壓抑美元，提振歐元兌美元至 1.0788 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0780-1.0800，支撐於 1.0740-60。

◆GBP/USD

英國金融業高級官員週二稱，將在今年晚些時候制定藍圖，到 2030 啟動倫敦作為脫離歐盟後全球金融中心角色，但英國數據顯 2 月扣除國有銀行的公共部門淨借款為 166.8 億英鎊，創 1993 年開始月度紀錄以來同月最高，反映能源補貼支出巨大，衝擊英鎊兌美元自 1.2282 高點走低。隨著貨幣市場預計英國央行 (BOE) 週四加息 25 個基點的可能性為 56%，但市場焦點在週三發布的英國通貨膨脹數據可能回落，打擊英鎊兌美元至 1.2177 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2230-50，支撐於 1.2120-40。

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