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【百達投顧】生成式AI領軍,2023科技4大趨勢浮現

百達投顧 2023-03-22 14:11

ChatGPT-4 甫於 3 月中旬發表,已能通過律師考試、回應圖片甚至說冷笑話,預告了生成式 AI 在 2023 年將迎來新一輪爆發成長。

百達投顧邀請瑞士百達資產管理資深產品經理 Anjali Bastianpillai 來台,分享 2023 年 4 大科技趨勢:未來 10 年顛覆商業模式的生成式人工智慧(Generative AI)、半導體產業鏈市值將突破 1 兆美元、軟體即服務(SaaS)成企業應用主力和科技業併購熱,一窺生成式 AI 帶來的影響及機器人與數位科技產業如何受惠。

趨勢一:生成式人工智慧,未來 10 年顛覆商業模式

Anjali 表示:「2023 可能是許多人工智慧應用出現的突破年」,尤其是在 2022 年底爆紅的 OpenAI 聊天機器人 ChatGPT,可視為人工智慧的關鍵轉折,發布 2 週內達到 100 萬用戶,2 個月就累積超過 1 億名活躍用戶,是有史以來成長最快的消費者應用服務。

根據市場研究機構 IDC 的數據顯示,預估到 2026 年 AI 總投資規模將超過 3,000 億美元。美國的 OpenAI、Google、Facebook,還有日本的 Preferred Networks、中國的阿里巴巴、百度等公司都在進行生成式 AI 的研究和應用,如微軟早早布局結合 ChatGPT 和搜尋引擎 Bing,預計在 2023 年將擴展到金融、醫療、法律、客服、教育等領域。此外,生成式 AI 還有助於擴展創意產業,例如自動撰寫文案、生成音樂和藝術作品等。

Anjali 認為,軟體、半導體和半導體設備公司將是生成式 AI 的最大受益者,隨著對運算、記憶和網路解決方案的需求增加,半導體需求也在成長。

趨勢二:高階晶片需求熱,半導體產業鏈市值將成破兆美元級

儘管半導體產業具周期特性,半導體市場在 2023 年依然是全球科技產業的核心之一。麥肯錫指出,2021 年全球半導體市場銷售額為 5,820 億美元,相比 2020 年成長約 26%。2020-2030 年複合年成長率則估計為 9%,預計到 2030 年半導體產業將成為兆美元級產業。

生成式 AI 以及車用晶片等需求對高階晶片運算能力需求越發提升,如電動車的半導體含量較傳統汽車高出 2 倍以上。三大半導體製造商(台積電、三星和英特爾)已宣布計劃至 2030 年全球產能投資超過 3,000 億美元。半導體產業鏈及相關供應商預估將成為第一批受惠者。

此外,產業鏈的重組也將成為一大趨勢,原本高度集中的半導體供應鏈將逐漸分散,以提高產業的整體韌性。Anjali 表示,隨著半導體製造業回流美國、歐洲和日本,預計 10 年內半導體設備支出將維持穩定成長。

趨勢三:一站式整合軟體平台將成企業應用主力

Anjali 表示,看好 2023 年軟體族群的理由之一為軟體公司開始關注效率,優先考慮大多數關鍵業務計劃並消除過度膨脹。另外,軟體已成為智慧設備和應用的重要核心,企業不斷累積資料儲存在雲端空間,擴展到資料共享、安全分析和機器學習等領域。

由於企業客戶希望事半功倍,有利於大型和更成熟的平台供應商發展企業雲端平台,而非基於個別服務的軟體供應商。企業應用服務將更廣泛地適應企業的需求, 發展成軟體即服務(SaaS)的解決方案。

市場調查機構 Gartner 指出,「超級應用」(Superapps)將能夠整合企業多種服務,集應用、平台和生態系於一身,如 Microsoft Teams、Slack,不僅自成體系,而且還為第三方提供了可開發和發布微型應用的平台。Gartner 預測,到 2027 年,全球 50% 以上的人口將成為多種超級應用的每日活躍用戶。

趨勢四:科技業併購熱潮延燒,巨頭擴張、新創出場

瑞士百達認為,由於具吸引力的價值面和在基準利率從歷史低點攀升後較低的股價,併購熱潮自 2022 年以來不斷成為市場關注焦點。

● Adobe 以 200 億美元的價格收購 Collaborative design 中的 Figma。
● Alphabet 以 50 億美元收購 Mandiant。
● AMD 以 490 億美元收購 Xilinx,在數據中心市場獲得市場優勢。
● 亞馬遜以 17 億美元收購 iRobot,以補充其家庭清潔產品。
● 以 Permira 和 Hellman & Friedman 為首的私募股權公司以 102 億美元收購 Zendesk。

2023 年,併購仍是科技產業內重要的發展策略。科技巨頭積極尋求橫向與縱向的整合,新創企業則競相亮相,尤其以軟體為標的公司的私募股權公司的一系列公開收購備受矚目,如企業軟體:Anaplan、Avalara 和 Coupa。

百達投顧認為,科技產業度過 2022 年市場修正後,2023 年迎來 4 大利多,這波由生成式 AI 領頭的浪潮,有望看見機器人科技與數位科技領域享有優勢。

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