【新台股龍捲風】美股跌台股為何漲?主流鎖定AI+電動車，次主流就是太陽能+儲能+軍工

VIX+4.12%，加上葉倫與鮑爾鷹派言論，及美聯儲加息影響，美股跌，第一共和跌超 15%(美銀行問題尚未有效解決)，台股早盤開低之後在日 KD 黃金交叉 (開口持續放大)，且周 KD 維持 80 軸高檔鈍化下，尾盤走高，題材仍在主流: AI + 電動車、次主流: 太陽能 + 儲能 + 軍工。盤勢結構變化快，若您不怕吵，盤中可接獲訊息，可來 TG:https://t.me/imoney168

美聯儲如期加息 25 個基點，決議聲明暗示可能很快結束加息行動，三大美股指盤中刷新日高。但在美財長葉倫稱 #政府未考慮擴大存款保險範圍，美股殺尾盤，但 NVIDIA 因發布 ChatGPT 專用 GPU 逆市收漲 1%，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/XqcTZTO1iBI

AI 世代 主流來襲

* 大摩之後，高盛也擁抱 AI：使用類 GPT 技術協助開發人員寫代碼。

* 華爾街正在擁抱人工智能。

* 摩根士丹利接入 GPT-4、並將運用 AI 技術優化財富管理諮詢流程後，高盛也開始使用類似於 ChatGPT 的人工智能軟件，在內部協助開發人員編寫代碼。

*AI 持續席捲全世界，對應到台股將會有非常多商機，N 根漲停板，大家好好研究一下！

AI 概念股: 輝達 (Nvidia) 本周舉行 GPU 技術大會，聚焦生成 AI，反映至台股的就是 #矽智財: 愛普 (6531-TW)、世芯 (3661-TW)、創意 (3443-TW)，半導體設備: 家登 (3680-TW)、弘塑 (3131-TW)，接下來就是留意再生晶圓: 中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW)，IC 設計的: PMIC 力智 (6719-TW)、茂達 (6138TW)，高速傳輸的: 祥碩 (5269-TW)，譜瑞 (4966-TW)、創惟 (6104-TW)，操作就是良性輪漲，一套資金來回價差。

提完 #AI，不得不聚焦到人工智慧不可或缺的重要元件與大功臣！高頻寬記憶體 (HBM)

近年來 AI 和機器學習應用: 包括自駕車、AR/VR/MR 和 ChatGPT 等 AI 聊天機器人熱潮湧現，AI 等各類應用將有很多成長機會，使得處理單元必須要具有 "足夠大" 且 "足夠快" 的嵌入式記憶體來處理機器學習運算相關資料頻繁的讀取和寫入，以實現低功耗、快速存取的記憶體解決方案，也促使積體電路晶片對於處理速度和存儲空間的需求愈來愈高，顯示卡的核心組件 HBM 更成近年搶手貨。

加上各國際大廠陸續感受到被超越的危機感，Google、Meta、百度、阿里巴巴等將跟進或加碼布局，全球 AI 軍備競賽一觸即發，帶動資料中心及雲端應用需求升級再起。

為何記憶體這麼重要? 主要分為 1. 斷電後資料可繼續保存的非揮發性記憶體 2. 斷電資料消失的揮發性記憶體。

記憶體容量提升也是 AI 運算重要推手，在 AI 的神經網絡中擁有非常多的參數，經由一層層的運算推論出結果，這個過程舉例來說 EX: 台北市今天會不會下雨? 或者語音助理推論出人類語意。

那麼這些巨量的參數就是儲存於記憶體。記憶體概念股: 愛普 (6531-TW)、宜鼎 (5289-TW)、威剛 (3260-TW)、群聯 (8299-TW)、十銓 (4967-TW)、點序 (6485-TW)。

記憶體與 AI 共生關係一：AI 的模型參數都儲存在記憶體中。在 AI 推論的過程中，運算單元必須時常跟記憶體要求拿資料或將運算結果放進記憶體，所以記憶體的頻寬越高，通常 AI 推論的效能也越好！記憶體與 AI 共生關係二：AI 的效能與記憶體的頻寬直接有關。

當運算需求遠高於記憶體的頻寬, 它的成長速率已落後於計算單元超過 40 年，不只 AI 甚至大大限縮所有的處理器設計，這就是所謂的「記憶體之牆」也是 AI 的最大瓶頸。

AI 的瓶頸: 記憶體頻寬不足，AI 效能被大大限制。記憶體導致 AI 進入瓶頸，但在台灣已有許多研究在悄悄的進行 EX: 台積電及一些記憶體廠商，已經利用先進製程封裝技術完成 3D 堆疊架構的記憶體，使得外部記憶體的頻寬大大增高，新的記憶體如鐵電性、磁性、電阻式記憶體也正在研發中，甚至已經快要進入量產階段。

.DDR5、高頻寬記憶體 (HBM)、CXL 開放式互聯技術的加入，將可突破人工智慧 (AI) 運算所需的硬體瓶頸，進而刺激新一波伺服器成長動能。

市調機構集邦科技指出，資料中心的落實成為近年 DRAM 需求的主要推手，全年占 DRAM 市場三成以上的消耗量，至 2025 年整體伺服器 DRAM 投產比重會來到歷史新高約達 40％，且將取代行動式 DRAM 成為業者關注重點。

此外，為因應 AI 所需，市場出現新型態記憶體以符合 AI 及高效能運算 (HPC) 需求，其中 HBM 為解決方案之一。集邦指出，進入 AI 世代後，傳統伺服器架構已難以滿足運算需求，因此加入加速器來提升運算效能，而 CXL 更可優化 CPU 與加速器之間的互連。集邦認為 DDR5、HBM、加速器及 CXL 的加入，將可突破 AI 運算所需的硬體瓶頸，進而刺激新一波伺服器成長動能！

而上週五鉅亨網提到的: 訊連 (5203-TW)，凌群 (2453-TW)，宏碁資訊 (6811-TW)，東捷資訊 (6697-TW)，資通 (2471-TW)，智聯 (6751-TW) 大漲，AWS 的伊雲谷 (6689-TW)，伺服器的金像電 (2368-TW) 及蒙恬 (5211-TW)，虎門科技 (6791-TW)，倍力 (6874-TW)，緯軟 (4953-TW)，今天換人臉辨識的訊連 (5203-TW) 漲停，本周有幾根漲停板，自己去算，恭喜持其收看鉅亨網徐照興分析師文章的讀者們

​再來就是電動車: 從先前的德微 (3675-TW)、台半 (5425-TW)、華孚 (6235-TW)、康舒 (6282-TW)，到最近的飛宏 (2457-TW)、建碁 (3046-TW)，而一詮 (2486-TW) 上去後，同樣是導線架的順德 (23561-TW) 就開始要留意了，另華新 (1605-TW) 和環科 (2413-TW) 新唐 (4919-TW)，題材還在，似乎也有人卡位

次主流:

軍工: 雷虎 (8033-TW)、榮剛 (5009-TW)、JPP(5284-TW)、寶一 (822-TW) 輪流噴出後，大隻佬漢翔 (2634-TW) 及新股掛牌的長榮航太 (2645-TW) 和龍德造船 (6753-TW) ， 而一路追蹤的光學的先進光 (3362-TW) ，佳凌 (4976-TW) 、聯一光 (3441-TW) 先前提及皆在高檔震盪，隨時有機會突破再漲一波，今再度印證

核二廠 3 月 14 號除役加上電價調整後，當然就是漲這個！

太陽能族群: 太極 (4934-TW)、安集 (6477-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW) 就是大漲，今日漲到風力的永冠 (1589-TW)，而 #儲能股 去年竄起：中興電 (1513-TW)、天宇 (8171-TW)、盛達 (3027-TW)、華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、樂事綠能 (1529-TW)2 天 2 根漲停、森威能源 (6806-TW)，衝高後震盪又是機會，想知道更多的請跟 LINE@團隊聯繫 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

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