江山控股(295)擬配售新股及發行債券與可換股債券 共集資最多22.647億港元

江山控股(00295)公佈，集團已就配售新股、發行2018年到期債券及發行可換股債券分別簽定有條件配售新股協議、推薦協議及諒解備忘錄，總共集資最多約22.647億元。

根據有條件的配售協議，集團同意向不少於六名獨立承配人，配售最多11.7億股新股，配售價為每股1.20元，前一日於港交所收市價1.69元折讓28.99%，集資淨額約13.647億元。配售股份相當於公司已發行股本的約13.54%及擴大後的發行股本11.92%。

根據推薦協議，公司已同意發行本金額最多4億元2018年到期的債券，年票息率為6厘，利息將每年到期時支付一次。最高所得款項淨額估計約為3.96億元。中辰證券為是次債券發行的推薦代理。

根據諒解備忘錄，集團同意發行2017年到期的兩年期4億人幣（或折合約5億港元）的可換股債券，年票息率為4.5厘，換股價為每股1.58港元。

江山控股主席劉文平博士表示：「根據國家能源局，中國2015年首季的太陽能光伏裝機容量增加5.04吉瓦，相當於2014年全年光伏裝機量的逾50%。數字反映中國太陽能光伏發電行業發展加速。透過是次配售新股、發行債券及可換股債券，集團財政實力將進一步增強，並有助加快集團在太陽能光伏發電站方面的投資及收購。我們深信，投資高速增長的太陽能光伏行業將為股東創造理想的回報。」

-華富財經Quamnet/Cherry-