研究報告

【遠東商銀】BOJ無意改政策，日圓走貶

遠東商銀 2023-04-11 08:25

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◆USD/JPY

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美國失業率處於歷史低位、薪資上漲及金融危機風險緩解，芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示美國聯邦儲準備理事會 (FED) 下個月加息 25 個基點的可能性升至 66%，而且美國商業銀行存款在近 3 月底時出現一個月來首次增長，為銀行倒閉事件後企穩，但日經新聞報導前日本央行 (BOJ) 副總裁中曾宏的話稱，金融機構的利潤受衝擊等副作用越來越大，BOJ 可能修改或終止其債券收益率控制 (YCC) 政策，並據週一日本公布 2 月經常帳盈餘為 2.1972 兆日圓不及預期，但反映證券投資回報豐厚，緩解日本購買力減弱的擔憂，而且中國山東艦航空母艦在靠近日本沖繩群島水域進行空中作業，同時在臺灣周邊舉行海空軍演習，提升地緣政治緊張，增添日圓的買盤，推低美元兌日圓匯價至 131.82 低點。

隨後 BOJ 新任總裁植田和男、副總裁內田真一和冰野良三分別在就職新聞發布會上表示，將盡最大努力實現 2% 通貨膨脹目標，認為在 YCC 框架下繼續實施貨幣寬鬆政策恰當，日本首相岸田文雄則稱，政府和 BOJ 應密切合作，令日圓承壓，並據美國商務部公布 2 月躉售庫存修正較前月增加 0.1% 遜於預期，但據路孚特理柏 (Lipper) 數據，截至 4 月 5 日的一周內有 425.1 億美元資金淨流入美國貨幣市場基金，為連續四周吸引資金流入，而且紐約聯邦儲備銀行報告稱，美國人上月認為獲得信貸難度達十年最高，為高通貨膨脹作準備，提振美元兌日圓至 133.87 高點。預估美元兌日圓支撐於 133.20-40，阻力於 134.20-40。

◆EUR/USD

美國就業數據突顯勞動力市場緊張，為 FED 在 5 月會議上再加息提供更多理據，而且美國與中國在臺灣問題上的緊張關係加劇，削弱對風險敏感的澳幣和紐元，而且昨日亞洲和歐洲多個主要市場仍休市，在淡靜的交投下，歐元兌美元受限於 1.0917 高點。

隨後世界銀行行長馬爾帕斯表示，因中國在新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情後經濟復甦的前景改善，將今年全球經濟增長預測自 1 月的 1.7% 上調至 2%，但認為經濟增長由去年較強水準放緩，將加重發展中國家的債務壓力，並據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員德科斯稱，歐元區核心通貨膨脹率可能在今年餘下時間內保持高位，但紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯表示不擔心市場對 FED 降息的預期，而且美國公債收益率上漲支撐美元，打壓歐元兌美元至 1.0830 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0870-90 支撐於 1.0780-1.0800。

◆GBP/USD

北愛爾蘭和平協議簽署二十五年後，英國首相蘇納克稱必須加緊努力恢復作為該協議核心內容的權力分享政府，但英國退出歐盟後，和平局面面臨考驗，其他政治危機也給本周的紀念活動蒙上陰影，週一衝擊英鎊兌美元自 1.2442 高點走低。隨著市場對 FED 在下個月再加息的預期增溫，並關注美國本週三發布通貨膨脹數據支撐美元，英鎊兌美元下滑至 1.2343 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2390-1.2410，支撐於 1.2280-1.2300。

◆以上資料僅供參考，請務必審慎評估風險和妥善規劃財務，本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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