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台積再次利空洗盤 台股再戰萬六

鉅亨網新聞中心
台積再次利空洗盤  台股再戰萬六。(圖:shutterstock)
台積再次利空洗盤 台股再戰萬六。(圖:shutterstock)

台股周四 (4/13) 收 15804 點,下跌 128 點,成交量放大至 2543 億。市場預期台積電 (2330-TW) 第二季營收有可能季減 5~10%,此消息,市場解讀為利空,最終股價收 510 元,下跌 1.92%,連續跌破月線、季線;不過台積電第三季營收仍可季增逾 1 成,預估股價 500 元附近可望獲得支撐。靜待台積電股價拉回整理過後,台股可望再戰萬六!

萬寶投顧陳子榕表示,據金管會統計,3 月外資淨匯入 38.29 億美元,已連三個月淨匯入,第 1 季累計淨匯入已達 138.76 億美元,創史上同期次高,約新台幣 4,217 億元。可見在美國增加流動性和升息接近尾聲之情況下,外資重新擁抱台股。此外,隨股東會旺季來臨,統計至四月底前,將強制回補的融券買盤金額還有約 53 億元,台股欲小不易。

四月初以來外資買超的電子標的有:群創 (3481-TW)、仁寶(2324-TW)、宏碁(2325-TW)、緯創(3231-TW)、台積電(2330-TW)、中興電(1513-TW)、欣銓(3264-TW)、鈺創(5351-TW) 等。這些股票都是具有題材性或是高殖利率。

隨著全球網路技術及速度的提升,AI、邊緣運算及雲端服務應用,持續激勵資料中心需求增溫。研調機構預估,導入 GPU 的高速運算 AI 伺服器營收規模,今年將上看 250 億美元。且根據 New Street Research 估計,微軟推出結合 ChatGPT 的 Bing 搜索引擎,可能需要八個 GPU,才能在不到 1 秒時間內回應一個問題。

此外,所謂「高速運算」是指高速處理資料和執行複雜計算的功能。搭載 3 GHz 處理器的筆記型電腦或桌上型電腦每秒可執行約 30 億次計算,其中一種最著名的 HPC 就是超級電腦。HPC 是 ChatGPT 所不可或缺的,在 GOOGLE、亞馬遜等大廠持續發展 AI,HPC 需求持續爆發,而台積電 (2330-TW) 受惠最大,使去年第四季進入量產的 3 奈米製程,產能目前已滿載,並未受到目前景氣低迷的影響。

萬寶投顧陳子榕指出,若 AI 題材持續在台股持續發酵,將會帶動台積電等權值股上漲,帶領台股衝關萬六的領頭羊,電子權值股可望一馬當先。以下當三股票是陳子榕認為是近期值得觀察且留意的:

智原 (3035-TW),2023 年 3 月合併營收 11.1 億元 年增 0.45%。智原不僅是利基型 ASIC 概念股,還掌握 FinFET 潛在上升空間。智原透過三星晶圓代工持續發展 14 奈米製程 IP,若智原主要晶圓代工夥伴聯電能擴張其 14 奈米 FinFET 製程產能,將有利智原進一步掌握技術升級機會。預估 2023 年每股稅後純益(EPS)9 元,為近年底部區,2024、2025 年迎來爆發式增長,EPS 上看 12.3 元與 15.57 元。

欣興 (3037-TW),2023 年 3 月合併營收 86.64 億元 年增 - 18.88%。受惠人工智能(AI)、高效運算(HPC)等新應用推升,高階載板需求有撐,價格維持一定水準,且股價修正幅度已大,本益比有拉高的空間。展望後市,S1 廠產能恢復、楊梅新廠進入試產、光復廠 10 月開始土建,下半年稼動率逐步提升,搭配新伺服器平台推出、新應用投資浪潮興起、庫存回補需求,今年營運有望先蹲後跳。

華通 (2313-TW),2022 年營收 764.19 億元,毛利率 20.22%,年增 2.13 個百分點,全年稅後純益 80 億元,年增 55.7%,每股純益 6.71 元,營收及獲利皆創歷史新高。華通董事會也通過配發現金股利 2.7 元。今年回歸傳統淡旺季節奏,跟隨美系客戶產品推出的時程,預期華通今年呈先蹲後跳。低軌衛星和美系客戶筆電新訂單,將為上半年淡季營運帶來支撐,下半年以新手機為主要動能。

此外,四月成交日均張創近期新高有,士電 (1503-TW)、中興電(1513-TW)、亞力(1514-TW)、三陽工業(2204-TW)、華城(1519-TW)、富驛(5465-TW)、星通(3025-TW)、華電網(6163-TW)、啟碁(6285-TW) 等。

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