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產業研究報告 – 洞察先機 提早布局記憶體

蔡慶龍分析師(永誠國際 2023-05-11 17:20

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產業研究報告 – 洞察先機 提早布局記憶體(圖:shutterstock)

講到記憶體,你會想到什麼,除了最常見的桌上型電腦或是筆記型電腦的標準型記憶體之外,還有很多消費性電子也都會使用到記憶體,而以 DDR3 為主流的利基型記憶體,還廣泛應用在攜帶式裝置、汽車、網通,光儲存裝置設備、資訊家電等等…。

而今年度四月,南韓三星電子宣佈,讓記憶體部門減產 3%,將有助於穩定晶片的價格。而消費性電子有研發與性能增加的週期性,不敷使用的舊規格都會被慢慢淘汰,但新的設備對記憶體仍然有需求,因此去庫存化之後加上價格穩定,雙管齊下,更能刺激台灣相關的記憶體廠後續發展,且新興技術的發展,如人工智慧 (AI)、物聯網,等等都會需要旁大的記憶體來支撐,當庫存去化到一定程度後,就會出現大商機。

利基型記憶體大廠晶豪科 (3006-TW),主要業務在 DRAM 相關、及 NOR Flash 高速非揮發性記憶元件,專門用來電腦及電子產品,固定開機程式的寫入,或手機控制資料存取,還有應用在高階手機、網通卡的 MCP 多晶片封裝組裝。近期更指出,跨足到車用電子,以影音相關為主,後續發展持續看好。

而記憶體大廠的減產效應,估計可以在下半年可以看到成果,在通膨趨緩的勢頭之下,消費力也會漸漸抬頭,加上現在全世界解封已經是既定的趨勢,生活回歸正軌,消費性電子的商機不容小覷,所以慶龍老師,不改股票市場,低進高出的王者風範,一樣提早帶龍家軍卡位,漲上來之前想要低檔買趨勢產業的績優股,跟上來比較快。

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