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【百達投顧】4種角度解密 全球能源轉型投資市場

百達投顧 2023-05-17 15:16

麥肯錫預估,為了在 2050 年實現淨零排放,世界各地的政府、企業和個人需要額外支出 105 兆美元,這相當於未來 30 年每年都需投入 3.5 兆美元。投資人如何從中尋找機會?

由於下一波基礎建設講究「綠色資本」,涵蓋開源、節流、新科技等面向(圖1),包括電網、綠建築、電池儲存、電動車等,因此各國政府越來越迫切採取行動。瑞士百達環境機會策略資深投資經理杜一表示,可從 4 種角度看能源轉型的機會,前 2 種考慮角度是政策和技術,後 2 種則是環境產業價值鏈的上游和下游。

政策面、技術面雙重推力

在政策方面,全球越來越多的國家提出在未來數十年內實現「碳中和」目標,這是歷史上前所未有的共識,有利於永續能源的發展。台灣今年 1 月三讀通過《氣候變遷因應法》,明定應在 2050 年達成溫室氣體淨零排放。

而在技術方面,永續能源的技術發展相較於傳統的解決方案已變得更具有成本優勢,例如再生能源發電、電動車及混合動力汽車,這成為能源領域發展的轉捩點。

舉例而言,美國《 通膨削減法 》 鼓勵境內發展太陽能和風力發電,政府承諾太陽能零組件、電池和關鍵原料的企業可抵免稅收、更提供電動車製造商高達 200 億美元的貸款,以強化電動車在地化製造。

環境產業價值鏈上下游機會多

杜一認為,在環境產業價值鏈的上下游,永續能源作為替代石化燃料的產業,未來 30-40 年都會有良好的成長空間。中國企業在上游表現較佳,如關鍵礦產和生質燃料。

下游的實際應用則在世界各地多點開花,如歐洲的海上風電、中東、美國、澳洲的太陽能發電進展都很可觀,尤其是能源儲存這方面,歐洲和美國市場每年以近 50% 的速度成長,如美國太陽能公司 Shoals 5 月公布 2023 年第一季財報,上調財測後 5 月 9 日 股價大漲 22%。

永續能源產業的機會將逐漸由外部因素政策鼓勵,轉為產業內部因素感受到成本效益的優勢而自發採用,杜一表示,投資者可以從能源轉型產業中發現廣闊的投資前景。開源、節流、新科技將是能源轉型的發展趨勢。

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