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AI熱潮+產業好轉 台積電、SK海力士等亞洲科技硬體出口股獲青睞

鉅亨網編譯林薏禎 2023-05-25 11:19

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AI熱潮+產業好轉 台積電、SK海力士等亞洲科技硬體出口股獲青睞 (圖:Shutterstock)

人工智慧 (AI) 掀起的熱潮加上半導體產業好轉的跡象,使投資人紛紛搶購台積電在內的亞洲科技硬體出口商股票。

高盛編列的亞洲對美出口商一籃子股票,以 SK 海力士和台積電等科技硬體股為主,今年迄今已上漲超過 11%,遠優於 MSCI 亞太指數的 3.1%,以及標普 500 指數的 7.2%。

Maybank Securities 大宗經紀交易主管 Tareck Horchani 表示:「在人工智慧 (AI) 崛起之下,投資人競逐這些硬體商是有道理的,具體來說是和微處理器相關的供應商。」

OpenAI 去年底推出 ChatGPT 以來,人們對 AI 的興趣呈現爆炸性成長,科技公司紛紛加入戰局,推出足以抗衡的產品,AI 因此成為決定股價表現的關鍵性因子。

此外,今年 3 月的全球半導體銷售額,為 10 個月來首度增長,這讓人們越來越相信電子產品周期已經觸底。

對晶片需求好轉的預期,使台灣和南韓基準指數成為今年亞洲表現最佳的指數之一,台灣證券交易所加權股價指數年初以來一直在牛市區域交易,南韓 Kospi 指數也很接近,兩國股市都側重科技股。

Gavekal Research 亞洲分析師 Vincent Tsui 指出,在過去的周期中,當台股和韓股初步起漲,代表基本面因素正在改善,這種情況往往能夠維持下去,並激勵更多股票。明確的價格信號和良好的基本面,顯示這仍是值得買進的市場。

目前半導體業的反彈趨勢還處在萌芽階段,相關類股表現可能受地緣政治因素干擾,舉例來說,在政府宣布限制擴大晶片設備與技術出口後,日本半導體類股漲勢遇阻,台灣上月晶片產能也持續下滑。

不過,高盛編列的一籃子亞洲科技硬體出口商,目前的漲幅只有那斯達克 100 和費半的一半,亞股漲勢仍落後美股,表明還有進一步上漲空間。

法國巴黎資產管理 (BNP Paribas Asset Management) 的亞洲和全球新興市場主管 Zhikai Chen 表示,雖然美國經濟溫和衰退,勢必會對亞洲的出口導向型經濟造成影響,但各國重新開放,帶動旅遊商機回流,仍有望為亞洲經濟帶來助力。

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