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美股

輝達過後的AI押寶標的 女股神看好軟體股

鉅亨網編譯余曉惠 2023-05-31 12:30

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輝達過後的AI押寶標的 女股神看好軟體股 (圖:REUTERS/TPG)

被譽為「女股神」的方舟投資管理公司創辦人伍德 (Cathie Wood) 表示,輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 飆漲帶動人工智慧 (AI) 狂潮之際,下一個可以押寶的是軟體股,並點名 UiPath(PATH-US)、Twilio(TWLO-US)和 Teladoc Health(TDOC-US)三檔股票。

伍德周二 (30 日) 向彭博說:「我們一開始在 AI 領域買進輝達,現在正在尋找能在 AI 領域受益的軟體供應商。」她說,雖然輝達長期表現依然良好,但方舟正在為下一階段布局。

伍德的 ARK 創新 ETF(ARKK-US) 在今年 1 月減持輝達,因此錯過該股今年 170% 的狂飆漲勢,輝達市值在周二一度跨越 1 兆美元。伍德上周在推特上為方舟的決策辯護,她表示,減持輝達是考量到電腦晶片產業景氣起伏的周期性風險,而輝達已經漲過高。

伍德周二透露,她押寶的一些軟體股最終有望成長到和輝達同等規模,包括 UiPath、Twilio 和 Teladoc Health。方舟基金這三檔股票都有持股。

她說:「輝達賣出的每一美元硬體產品,軟體和 SaaS(軟體即服務) 供應商都能產生 8 美元營收。」

ARKK 從今年 2 月的高點下挫逾 10%,那斯達克 100 指數 (NDX) 同期則是上漲 12%。

伍德還重申特斯拉 (TSLA-US) 是 AI 題材最大受益股,預估其股價能因自駕技術而在 2027 年漲到每股 2000 美元,遠高於目前的約每股 200 美元。

她說:「我們相信,到了 2038 年,全球自駕計程車平台的營收將從目前約零成長到 10 兆美元。很多人把特斯拉看成汽車股,但我們認為特斯拉遠不只此。」

針對中國,伍德表示,北京的「共同富裕」政策代表,企業在中國市場發展若想擁有規模化的機會,將被迫放棄利潤。

(本文不開放合作夥伴轉載)





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