【遠東商銀】美消費者信心改善，扶助美元反彈

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 理事沃勒不認為美國已解決通貨膨脹問題，預計 7 月及年底前再各升息一次，但美國通貨膨脹疲弱助長投資人對 FED 加息周期接近尾聲的押注，並隨著 FED 官員中的鷹派領袖、推動積極升息的聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德將於下個月離職，聖路易斯聯邦儲備銀行則聲明，布拉德不參與 7 月 25-26 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議的政策討論和利率決定，另外美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示投資人押注美元走勢反轉，截至 7 月 7 日的一個月裡，空頭頭寸增加一倍多，而且日本讀賣新聞上週五報導日本央行 (BOJ) 可能在季度預測中上調本財政年物價預期達 2% 至 2.9%，市場臆測 BOJ 將於本月 27-28 日會議上調整超寬鬆貨幣政策，導致美元兌日圓挫跌至 137.23 低點。

隨後日本數據顯示 5 月經季節工業生產修正後跌幅擴大至 2.2% 及產能利用率指數下滑 6.3%，令日圓承壓，並據美國勞工部公布 6 月進口與出口物價分別較前月下跌 0.2% 及 0.9% 超過預期，但因通貨膨脹消退且勞動力市場保持強勁，密西根大學調查 7 月美國消費者信心指數初值升至 72.6，為 2021 年 9 月以來最高，調查還顯示消費者一年期與五年期通貨膨脹預期分別升至 3.4% 及 3.1%，突顯通貨膨脹前景改善，激勵美元兌日圓回升至 139.15 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 138.30-50，阻力於 139.30-50。

◆EUR/USD

上週五澳洲財政部長查默斯與總理阿爾巴尼斯表示，澳洲央行 (RBA) 總裁洛威 9 月 17 日任期屆滿將離任，任命 RBA 副總裁布洛克接替為下任 RBA 新總裁，成為該行首位女性總裁，RBA 正進行全面重組，以改善之前大幅升息而遭到公眾的批評，並據澳盛銀行 (ABZ) 分析師改變觀點認為，RBA 可能在較長時間內維持利率在 4.1% 水平，而不是進一步升息，令澳幣承壓，而且德國聯邦統計局公布 6 月躉售物價較上年同期降 2.9%，降幅創 2020 年 7 月以來最大，表明德國的通貨膨脹繼續放緩，拖累歐元兌美元下滑至 1.1202 低點。

據歐元區數據顯示，因化學品與機械出口回升及進口能源產品價值下降， 5 月未經季節調整貿易逆差降至 3 億歐元，而且美國通貨膨脹降溫令風險資產受益，推升歐元兌美元至 1.1244 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1230-50，支撐於 1.1140-60。

◆GBP/USD

上周英國國內生產總值 (GDP) 數據優於預期，暗示經濟可能避免衰退，而且美元和美國公債收益率下滑，海外市場呈現追逐風險情緒，上週五推動英鎊兌美元觸及 1.3144 高點。隨著英國預算責任辦公室 (OBR) 主席休斯稱，政府債務對利率和價格的變化更加敏感，高通貨膨脹將無法像過去般對英國公共財政帶來幫助，並傳聞英鎊兌美元於 1.3150 前遭模型帳戶拋售，而且民意調查顯示英國保守黨將在本周三次補選中失利，打擊英鎊兌美元至 1.3085 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3090-1.3110，支撐於 1.3000-20。

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