【遠東商銀】BOJ可能調整政策，日圓大漲

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 升息 25 個基點，為過去十二次會議中第十一次加息，儘管 FED 主席鮑威爾為 9 月再升息敞開大門，但未作出承諾，市場預計此輪緊縮週期將結束，週四令美元承壓，並據日本央行 (BOJ) 總裁植田和男週三指出，BOJ 將為企業維持寬鬆貨幣條件，預計 BOJ 週五決議維持政策不變，但可能調整通貨膨脹展望及逐步取消其備受爭議的收益率曲線控制 (YCC) 政策，而且日本財務省數據顯示截至 7 月 22 日當週，外國投資者在 BOJ 會議前拋售日本公債以減少風險敞口，淨拋售規模創四個月高位，推動日圓上漲。

隨後美國數據顯示一週初請失業金人數降至 22.1 萬人，為 2 月以來最低，勞動力市場的韌性支撐消費者支出，促使第二季國內生產總值 (GDP) 環比年率初值上升 2.4% 超過預期，並據美國商務部公布 6 月耐久財訂單較前月大幅增長 4.7%，而全美不動產協會 (NAR) 表示 6 月成屋待完成銷售指數較前月升 0.3% 至 76.8，為 2 月以來首次增長，數據強勁推升美元兌日圓至 141.31 高點，但日經新聞報導稱，BOJ 將在週五結束為期兩天的利率審議時提出新想法，允許長期利率在一定程度上超出 0.5% 的上限，激勵日圓上漲，重創美元兌日圓至 138.76 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 139.50-70，支撐於 137.80-138.00。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局公布第二季進口與出口物價分別跌 0.8% 及 8.5%，而且澳洲通貨膨脹意外放緩，加深澳洲央行 (RBA) 下週政策會議上將維持利率於 4.1% 的揣測，但市場押注 FED 已完成貨幣緊縮措施，將減輕其他央行繼續升息的壓力，提振市場人氣，並據中國數據顯示 6 月工業利潤較上年同期續降 16.8%，提供進一步出台經濟刺激計畫依據，而且人民幣兌美元中間價高於預期，支撐澳幣和紐元等走高，帶動歐元兌美元升至 1.1149 高點。

隨著智庫 GfK 調查德國 8 月消費者信心指數升至負 24.4，顯示家庭對通貨膨脹下降的希望導致收入預期明顯改善，並據歐洲央行 (ECB) 如預期升息 25 個基點至逾二十三年最高 3.75%，但 ECB 聲明放棄必須將利率升至足夠迅速降低通貨膨脹水平的措辭，增添下個月暫停加息的可能性，而且貨幣市場認為 ECB 在 9 月升息的機率僅 38%，衝擊歐元兌美元下挫至 1.0964 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0980-1.1000，支撐於 1.0900-20。

◆GBP/USD

週四英國家統計局 (ONS) 表示，67% 英國企業對未來一個月貿易前景的憂程度創去年 2 月以來最低，支撐英鎊兌美元觸及 1.2995 高點。隨著英國工業聯盟 (CBI) 調查顯示，英國商店正在為未來更糟糕日子做準備，許多連鎖店都削減對供應商的訂單，導致 7 月零售銷售差值降至負 25，創去年 4 月以來最大降幅，衡量未來一個月銷售預期的指標更降至 2021 年 3 月以來最弱達負 32，而且美國數據強勁提振美元，打壓英鎊兌美元跌至 1.2780 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2795-1.2815，支撐於 1.2680-1.2700。

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