AI軍備競賽持續加溫! 重頭戲還在2024

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AI 軍備競賽從今年五月才剛剛開始，包含 Google 及 Microsoft 等大型雲端業者，紛紛自今年下半年起大舉增加 AI 伺服器的採購策略，而明年 2024 年更加有倍數以上的拉貨動能，據法人圈估計，Meta 明年開出的 AI 伺服器需求量將是今年的四倍，而居整體 AI 伺服器採購量之冠的微軟，明年則增加至今年的兩倍、續為市占之冠，另 Amazon 與 Google 亦各有兩倍及逾三成的年增，另外，連中系三大業者包括字節跳動（ByteDance）、阿里巴巴（Alibaba）及百度（Baidu），法人推估明年亦有三倍的採購量提升。換句話說，全市場在 2024 年對於 AI 伺服器的採購量將可能達到比今年為倍數的成長，屆時相關零組件廠商基本面提升的速度，預估也將相當可觀。

從錢冠州老師在五月初開始全面進場 AI 題材股以來:

*** 創意 (3443) 從 1126 → 1965，波段漲幅 75%

*** 緯創 (3231) 從 47 → 157.5，波段漲幅 235%

*** 勤誠 (8210) 從 87→ 240，波段漲幅 175%

*** 廣達 (2382) 從 105→ 258，波段漲幅 143%

而這波 AI 大行情卻還在剛開始的階段，錯過恐怕要再等十年…

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繼續瞄準 AI 主流族群! 上車就是最佳策略

萬寶投顧錢冠州對於指數的看法就是盤整或盤堅，但加權指數依舊在萬七隻上表現強勢，但重點是個股操作，AI 族群包含奇宏 (3017-TW) 及廣達 (2382-TW) 等在第二季或六月的獲利的明顯增溫，這就是產業積極回升的最佳訊號，但這也只是剛剛開始的階段，從我們五月初全面看多 AI 題材以來，到目前連半年都還不到，所以外資才提到，這也就是未來十年大多的的起始階段，所以，現在要做的就是盯著 AI 產業並且找尋具備潛力的個股並且波段操作。

為何說 AI 相關產業才剛剛開始呢? 雖然今年從五月以來不少個股已經大漲特漲，像錢冠州當初在五月初剛開始進場緯創 (3231-TW) 時! 股價還不到 50 元，但現在已經來到 160 左右，波段漲幅接近 240%，而近期在六月底看多的英業達(2356-TW)，當時價格才 43 元左右，除息後還硬拉到 73 元附近，波段漲幅也將近 75%，這就是抓對了方向與產業! 而現在，錢冠州仍將繼續找優質股進場，如果這個產業要走十年大多頭，那也就是大波段操作為主軸了!

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