集多重利多的電動車要大漲

大盤自 7/31 的 17463 開始修正，修正的主因：(1)  惠譽降美債信評等，使國際股市下跌，日本股市跌幅最大，因日負債比 236% 世界第一。美房地產及垃圾債劵受影響也大。(2) 蘋果財報財測皆不如預期，兼以台積電也降財測，年營收衰退 6~10%，顯示手機、PC 不看好。(3) AI 伺服器漲太多技術面修正。但漲 2.8~5 倍已回檔 25~33%，漲幅小於 240% 者修正 10~25% 已滿足。但高估在國防、航太及重電股、投機股這些避開。所以我估低估的 AI 伺服器、網通 (合勤控、萬泰科、智易、啟碁) 、電動車 (興勤、貿聯、胡連、騰輝、健合興、東陽、裕隆、帝寶、凡甲、茂順…)、業績股 (聯陽、義隆電、聯詠、矽創、致新、瑞昱、虹堡、華通、瑞儀、臻鼎、中美晶、環球晶、聯電、日月光、欣銓、矽格、菱生、頎邦、力成、材料、弘塑、辛耘、閎康、國巨、華新科、信昌電、立隆、立敦、鈺邦、晶技、希華、杰力)… 等四個族群，底部我認為在 8/4 的 16748 已經見到底部，頂多在反覆壓縮震盪兩三天就可以良性輪漲。但本益比超高及投機股，可能會修正到 16593~16480，先避開，但未必會來，也可能在 16750~16680 就止跌反彈。尤其低估的 AI 伺服器，多注意健鼎、華泰、青雲、承啟、旺矽、欣興，這一些可短線又可波段，但量能最大的緯創、廣達、光寶科還是投資人最喜歡的當沖標的，另奇鋐、建準、力致、台光電、營邦可震盪走高。然這個盤的資金已經不再集中在 AI 伺服器，投資人要把資金從伺服器挪部分到電動車及業績股，如本周就建議投資朋友強力佈局騰輝。

集多重利多的電動車要大漲：騰輝

騰輝 Q1 EPS 1.07 元，Q2 的營收 12.35 億比 Q1 的 11.7 億季增 5.46%，但 Q2 EPS 達 2.07 元比第一季的 1.07 元季增 93.4% 業績大成長，之所以這樣在 Q1 我早告訴投資人為景氣谷底，Q2 開始往上爬升，且布局完整，因車用電子需求暢旺，及多項利基型應用，如軟硬結合板、高階軍工、半導體 Burn-in Boand、及醫療、國防都顯現績效，近來鎖定在 5G、通訊、電動車且由於自駕車來臨積極發展高頻、高速材料及導熱係數 7.0 以上的高階散熱材料，及騰輝也是低軌道衛星，所以這一些過去耕耘的產品項目，目前開始開花結果，7 月營收 4.254 億、月增 8.19%、年增 6.94%，估今年 EPS 至少 6.8 元。同為低軌道衛星的昇達科 H1 EPS 1.81、全年 EPS 4.2，股價高達 141 元，凸顯騰輝的嚴重低估，從圖中的周線圖可看出騰輝大底成形，行情正蓄勢待發，拉回都是買點。

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