信昌電涉足AI、5G基站展望優
鉅亨研報 2023-08-25 16:10
信昌電 (6173-TW) 致力客戶及產品組合調整,積極往儲能及車用產品等高功率新興應用市場佈局,帶動公司獲利逐步回到正常水準,儘管信昌電保守看待今年下半年及明年營運,預期今年下半年與上半年持平,但公司持續優化產品組合拉高 ASP 及毛利率,獲利可望持續改善,今天盤中股價強勢走高。
信昌電 (6173-TW) 上半年 EPS 1.74 元雖低於去 (2022) 年同期的 2.32 元,但因公司看下半年應會持平今 (2023) 年上半年,加上去年下半年獲利基期壓低、EPS 僅 0.63 元,法人預估今年全年有望以接近 3.5 元超車去年全年的 2.96 元。
信昌電以生產大尺寸 / 高功率被動元件產品及介電陶瓷粉末為主,美國升息、大陸封控及美中科技戰,致使企業投資減緩,終端客戶亦因需求不振積極去化庫存,不過隨著庫存逐漸去化,今年第 2 季起客戶回補訂單增溫,加上信昌電調整客戶及產品組合成果陸續顯現,包括儲能及車用產品佔比攀高,推升信昌電第 2 季合併毛利率上揚至 22.1%,季增 2.4 個百分點,稅後盈餘為 1.48 億元,單季每股盈餘為 0.87 元,累計今年上半年稅後盈餘為 2.98 億元,年減 25%,每股盈餘為 1.74 元,累計前 7 月合併營收為 21.6 億元,年減 21.24%。
展望下半年,信昌電總經理陳淳學表示,下半年因為大陸狀況不明確,我們比較保守,目前來看,應該跟上半年持平,明年我們也是比較保守,不過信昌電產品著重在高功率,我們會聚焦在 AI,因為 AI 功率愈用愈高,其中 5G 基站是主軸,在工業部分則是儲能以及我們經營很多年的車規,我們在這幾個部分產業會持續成長。信昌電近期股價得到外資持續加持,股價已收復所有均線,隨著量能逐漸放大,將有機會吸引市場資金青睞,挑戰突破前波平台整理,投資人可多留意信昌電有機會走一波主升段。
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文章來源:永誠投顧陳建誠分析師
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