花旗:多數亞太區家族辦公室料其投資組合未來12個月錄得正回報

　　《經濟通通訊社13日專訊》花旗私人銀行公布2023年家族辦公室調查報告,結果發現亞太區的家族辦公室計劃在未來12個月內重新部署其投資組合,當中最看好的是全球發達市場投資級債券、私人信貸及私募股權直接投資。首選行業是科技、醫療保健和金融。

　　面對不明朗的市況,亞太區客戶錄得最高的現金配置增幅,但大部分亞太區受訪者亦預計其投資組合在未來12個月內將錄得正回報。49%受訪者預期中的投資組合回報約為10%至15%。

*亞太區家族辦公室最重視財富管理*

　　在管理和治理方面,亞太區受訪者中有64%表示財富管理服務是其家族辦公室的主要關注點,62%是投資管理服務,反映各地的家族辦公室都需要應對不確定的宏觀環境。亞太區家族的重中之重是保存資產價值,其次是培養下一代成為負責任的財富所有者。

　　而家族辦公室的投資職能已更趨專業化。63%的亞太區受訪者已將其投資實體與家族業務分開。

*亞太區家族辦公室重視可持續投資*

　　報告又發現,亞太區受訪者對可持續投資的意欲較其他地區為高,只有6%的受訪者未曾接觸過可持續投資。家族辦公室正尋求支持,推動下一代參與慈善事業,有38%的受訪者正在進

行規劃,希望下一代傳承領先同儕的樂善精神,而36%的受訪者則致力促進慈善事業的策略性發展。

　　花旗私人銀行亞太區家族辦公室諮詢服務主管王厚飛表示,家族辦公室的服務需求十分複雜且因每個家族的具體情況不同而大相徑庭,它們除了要認清家族的投資偏好和需要外,更關鍵的是要制定正確的投資架構和管治措施。(hp)