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大摩看好特斯拉超級電腦Dojo前景 帶動汽車相關概念股 東陽、堤維西本週股價強勢

鉅亨研報 2023-09-16 21:30

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大摩看好特斯拉超級電腦Dojo前景 帶動汽車相關概念股 東陽、堤維西本週股價強勢。(圖:shutterstock)

特斯拉 (Telsa) 在 2021 年 AI Day 上發表了 AI 超級電腦 Dojo,預計在 2024 年底前投入超過 10 億美元,以其自行研發的晶片及視覺人工智能數據為中心的超級電腦系統恐將徹底改變行業,除了加速其他基於人工智能的軟體項目發展,更可能在未來幾年內讓特斯拉成為自駕汽車市場的領導者。

Dojo 是一款用於訓練自駕汽車人工智能模型的超級電腦,主要設計用來處理從特斯拉車隊收集到的影音資訊,提升自駕系統模型的準確性和安全性,強大的運算能力可以訓練更複雜的神經網路,加快自駕系統的開發速度及開發更高級的自駕功能,藉由 Dojo 取得「不對稱的競爭優勢」,軟體及服務可能成為特斯拉市值成長的最大驅動力。

Dojo 成為特斯拉 AI 基礎 全面實際應用

Dojo 目前已被使用來訓練新一代 AI 模型,這些模型能夠在更複雜的交通環境中駕駛,例如城市街道駕駛和自動泊車。特斯拉總裁馬斯克 (Elon Musk) 在 8 月 26 日,以直播秀了一把特斯拉新一代全自動駕駛 FSD V12,在 45 分鐘的試駕直播中,可以看到即使車輛在非預設道路上,也能自行禮讓行人、避開路障、路口轉向,馬斯克也強調試駕過程中沒有靠任何相應代碼及人為設定,完全是使用大量影片訓練素材的結果。特斯拉在全球有近 200 萬輛車,從其中挑選來自優秀駕駛的數據,這種訓練法好處是全部數據均來自真人,人類約 70% 訊息是通過視覺感知獲取的,這也是特斯拉為汽車計劃的方案,駕駛技術會採用最人性化、最像人類思考模式來駕駛。

大摩看好 Dojo 後勢 帶動本週車用概念股表現強勢

摩根史丹利 (Morgan Stanley) 點名特斯拉 AI 超級電腦 Dojo 將顛覆產業,可能使特斯拉更快採用自駕計程車 (robotaxis) 及加快網路服務,上調其目標價至每股 400 美元,潛在上漲空間上看 6 成。摩根史丹利認為,若 Dojo 能讓電動車「看到」及「做出反應」,這項技術將為特斯拉帶來巨大優勢,且客製化晶片長期可能會超過 AI GPU 讓 Dojo 將會顯著的提升效率,可節省高達 6 倍的成本。

相關 Dojo 概念股中,世芯 - KY(3661-TW) 將針對 Dojo 1 提供部分設計服務,台積電 (2330-TW) 則是 Dojo 1(7 奈米) 和 Dojo 2(即將採用 5 奈米) 的晶圓代工供應商,三星 (005930-KS) 提供 32GB HBM 以與 Dojo 接口處理器配合使用。汽車零組件也沾光,法人最看好汽車售後維修零件的東陽 (1319-TW) 、電動車零組件的智伸科 (4551-TW)、堤維西 (1522-TW) ,中國電動車大廠供應商胡連 (6279-TW) 等相關供應鏈。

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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